清华 金融（投资理财）高级研修班.docVIP

清华 金融（投资理财）高级研修班 智慧投资 稳健理财 尽享财富人生 『课程背景： 顺势而为 应需而动』 中国改革开放30余年，民营企业的崛起和具有中国特色的股市催生了大批财富的拥有者，2011年6月，世界奢侈品协会称：中国的奢侈品消费2012年将超过日本，在全球“称王”，这也正是中国富裕阶层壮大的体现。 然而在后金融危机时代，财富贬值的风险和经济发展环境的不确定性越来越大，如何让财富在动态中整体保持持续的增值和保值？如何科学规划财富，在生命的不同阶段都拥有完满的财富人生？如何规避家庭财富风险，并使财富有效传承，确保家业长青是成功人士面临的重大人生课题。 深圳清华大学研究院利用权威财经媒体资源，以清华平台汇聚了著名经济学家、财富管理专家、私人银行资深理财顾问、投资实战专家与操盘手、税务、保险和法律专家，借鉴欧美财富家族百年财富管理经验，结合中国财富人群特点为财富人士专设清华财富管理（投资理财）高级研修班。 『课程价值：尽收财富增值、保值与传承的道、法、术』 学员将从课程中收获： 正确的财富管理理念，课程系统的设计了财富增值模块，同时兼顾财产保值，有效规避跌宕起 伏的金融环境可能带来的财产损失，更理性系统的规划个人和家族财富； 恰当的资产配置思路，运用投资组合和财富保值方法分散财富风险，确保财富的安全性及可持 续增长性； 智慧的投资理财方法和技巧，了解金融市场各类产品、私募股权基金、另类投资品等多种投资 渠道和工具，学会以钱生钱； 驾驭财富，传承财富、尽享美好幸福的财富人生。 『招生对象：致力于规划财富人生（提高投资和理财水平）的财富人士』 企业董事长、总经理及企业高管 银行、证券、基金、保险、信托、房产、黄金、收藏品投资等第三方理财机构中高层管理人员； 政府部门、事业单位、社会团体等非盈利机构的领导和相关部门负责人。 『课程体系：课程围绕高端富裕群体财富管理的需求设计，系统全面、循序渐进』 模块 课程主题 课程内容 学时 开学典礼 清华体验式学习——自我管理和自我超越 在学习中认知自我管理意识，体验到自身的观念问题，自己转变投资心态。 24 模块 序号 课程主题 课程内容 学时 理财有道 A1 财富规划与管理 1）财富规划；2）资产配置 16 模块 序号 课程主题 课程内容 学时 财富增值 投资 基础 B2 投资环境分析方法 1）经济学原理；2）货币学原理和世界货币体系的演变 3）宏观经济分析；4）经济周期理论 5）二战以来世界经济发展简史；6）当前经济形势和投资策略 12 B3 投资心理学 1）交易赢家的行为优势；2）投资心理及对行为的影响 3）赢家系统与智慧 8 金融类投资 B4 股市分析基础 1）上市公司价值分析与评估 2）如何识别上市公司会计报表 12 B5 股票投资 1）股票基础知识（非必修，根据个人实际可选择不修） 2）股票投资基本面分析；3）技术面分析；4）短线投资技巧 5）价值投资（中、长线）投资策略；6）投资高手实战韬略 52 B6 投资基金（大课） 1）投资基金之新产品的选择；2）各类基金历史业绩分析 3）投资基金的基本建议；4）老基金定量分析和定性研究 4 B7 债券投资 1）债券价值分析；2）股票债券风险控制 4 B8 外汇投资 1）汇率风险对企业影响；2）主要避险的工具(金融衍生产品) 3）如何把握汇率和利率趋向 8 B9 期货投资 1）股指期货对A股的影响；2）股指期货的投资策略 3）期货投资技术分析与实战；4）商品期货投资策略 16 B10 信托投资 1）信托基本内涵（信托各方关系） 2）信托的作用机制（第三方管理） 3）信托与投资管理（主要产品类型） 8 B11 港股投资（大课） 1）如何分析港股；2）投资港股的优势；3）研究港股的技巧 4 B12 房地产投资 1）房地产投资政策与市场分析 2）房地产上市公司深入分析 8 B13 黄金投资 1）黄金走势分析以及未来展望；2）短线黄金走势的要点 3）在交易中如何把握黄金行情 8 另类 投资 B14 艺术品鉴赏与投资 字画、雕塑、古董、玉器、家具等艺术品的鉴赏 2）艺术品的评估与投资 24 B15 奢侈品投资 服饰、箱包投资分析 名表、红酒、香水等奢侈品投资分析 8 B16 珠宝投资 1）钻石、翡翠、珍珠投资分析 16 模块 序号 课程主题 课程内容 学时 财富保值 C17 个人财富的税务筹划 1）中高收入者工资薪酬及兼职的涉税分析 2）个人投资活动的涉税分析；3）个人财产转让的税收筹划 4）房产经营的涉税分析； 5）慈善的税务筹划案分析 8 C18 个人与家庭保险规划 （大课） 1）保险规划及案例分析；2）保险在