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XToolsCRM升级功能介绍V3.5J1115.3E7　更新：20-11-17 目录 XToolsCRM升级功能介绍 1 1.联系人纪念日功能 3 说明 3 操作 3 ? 将原有联系人生日转为纪念日功能 3 ? 设置纪念日类型 4 ? 新建纪念日 4 ? 纪念日的提醒功能 5 ? 纪念日列表 6 2.联系人视图新增系统短信和邮件历史 6 说明 6 操作 7 ? 在菜单上点击联系人 7 3.客户的标签云分类 7 说明 7 ? 什么情况下使用标签云分类比较合适？ 7 操作 8 ? Boss用户进入数据字典，设置标签分类 8 ? 在客户视图中使用标签分类 9 ? 在客户列表中用标签筛选客户 9 4.订单打印支持收货人信息 10 说明 10 操作 10 ? Boss用户进入系统设置-单据打印模板-订单模板 10 ? 对应的数据 10 5.维修工单选用和查看序列号历史 12 说明 12 操作 12 ? 在新建维修工单界面 12 6.仓库支持数量增加至500 12 说明 12 仓库支持数量最大支持到500 13 ? Boss用户进入系统设置菜单， 点击设置最大仓库数量 13 仓库管理权限的设置优化 13 ? Boss用户进入系统设置菜单，点击仓库及权限设置 13 7.采购单和订单关联 14 说明 14 操作 14 ? 新建采购单时，确定对应客户和订单 14 ? 可以直接导入订单明细中的产品 15 ? 在订单视图内查看对应的采购单 16 8.合同订单新增统计分析 18 说明 18 操作 18 ? 订单部分新增的统计分析 18 ? 同比环比新增的分析 18 9.客户任务优化和客户视图增加显示 18 说明 18 操作 18 ? 在客户视图中查看与该客户相关的批量任务 18 10.回收站的优化 19 说明 19 操作 19 ? 清空回收站的提示 19 ? 数据视图对删除状态的校验提示 20 11.订单报价单采购单发货单明细排序 20 说明 20 操作 20 ? 以订单为例，进入订单明细编辑界面 20 12.出入库编辑界面的排序 21 说明 21 操作 21 ? 以入库单为例，打开一个入库单视图 21 13.数据快照来源标识 23 说明 23 操作 23 ? 进入数据快照，点击以往日期查看详细 23 14.产品树的排序功能 23 说明 23 操作 23 ? 以订单明细为例 23 15.全部升级功能 24 1.联系人纪念日功能 说明 可为联系人设置生日、结婚纪念日或其它与销售业务有关的纪念日。纪念日支持农历（阴历），且支持在联系人列表的本月和下月到期提醒，以供客户维护人员在纪念日到来之前及时给客户发短信或电话回访。 操作 将原有联系人生日转为纪念日功能 如果您在本功能发布之前（2010年10月），已经在联系人中记录过客户的生日，则可使用本功能批量将原有生日转为纪念日进行管理。 操作位置在联系人列表中，如下图： 点击此链接，系统自动将原有生日全部转为纪念日。 注意：此功能是一次性操作，因为系统升级后不再允许建立原有生日，生日需建立在联系人纪念日中。所以升级后，不会再出现原有生日类型的记录。执行后，该功能链接消失。 设置纪念日类型 由于各个企业对客户纪念日管理的类型差异较大，可在数据字典中定义自己企业所需要管理的纪念日类型。具体方法是Boss用户进入帐户菜单下的数据字典，点击“纪念日类型”，进行设置，如下图所示： 注意：第一个分类是生日， 不允许被修改为其它内容，所以在点击该选项时系统自动不允许编辑。 纪念日类型设置思路：一般来说，除了生日之外，我们还可以设置一些和销售产品或业务相关的纪念日类型。举例：婚庆公司，可以记录联系人结婚纪念日；汽车销售企业，可以设置客户购买汽车日期等。总之，我们可以把联系人与企业业务有关的部分记为纪念日，在维护客户关系时能够起到很好的效果。 新建纪念日 点击某联系人姓名，或点击联系人姓名后面的黄色文件夹，进入联系人视图。 如果是新建的联系人，保存后进入该联系人视图。 可看到视图底部的纪念日模块如下： 点击纪念日部分的新建按钮，如上如图所示。 填写纪念日类型，纪念日日期（注意：支持农历），点击保存即可。保存后，可看到根据此日期计算出的下次提醒日期（如果是农历时，将自动换算为最近的农历对应公历日期）。 下一次提醒日期会随着时间推移自动更新。并在到期前两个月内出现在联系人列表界面提醒。 一个联系人可以新建多个纪念日。 纪念日的提醒功能 纪念日统一在联系人列表集中提醒本月纪念日和下月纪念日。如下图所示： 在提醒列表中，点击手机号码可以给该联系人发短信，点击邮件地址可以调用客户端的outlook或者foxmail给客户发邮件（注意：有些用户电脑上没有安装或者没有设置outlook或foxmail邮件帐号，则不可使用点此发邮件功能，