第三方支付产品的市场分析.docVIP

市场分析 市场地位 首先我们来了解一下第三方支付产品在中国的发展情况 从中国目前的发展情况来看，支付厂商主要包括商业银行、电信运营商和其他机构。商业银行的网上银行仍是在线支付的主要渠道，电信运营商在在线支付中也占有相当的比例。 相对于传统的资金划拨交易方式，第三方支付可以比较有效地保障了货物质量、交易诚信、退换要求等环节，在整个交易过程中，都可以对交易双方进行约束和监督。在不需要面对面进行交易的电子商务形式中，第三方支付为保证交易成功提供了必要的支持，因此随着电子商务在中国国内的快速发展，第三方支付行业也发展得比较快。 第三方支付可以分为网上支付，手机支付，自助终端支付，电话支付，各类卡支付等类型。受惠于互联网应用服务、尤其是企业间电子商务的勃兴，从2004年开始，第三方支付行业在我国进入爆炸式增长时期，连续5年增长率保持在3位数以上。 根据相关研究机构的数据，2009年第二季度，中国第三方电子支付交易规模达1307亿元。环比增长20%，同比增长高达142%。 预计到2012年，第三方电子支付市场的规模有望达到12000亿元。与此同时，随着第三方支付市场个人用户渗透率的进一步提升，第三方支付的应用已不仅仅局限于互联网的商业模式，其金融工具的属性越发明显。 图 第三方电子市场每季度交易规模及增长率 2007年中国Q3第三方网上支付市场交易额规模持续增长达255亿元，环比增长21.4%，同比2006年Q3翻了两倍。而支付宝、财付通、银联电子支付和快钱四家支付企业的市场交易额总额占到了支付市场交易总额的80％以上，显示强大市场影响力的同时，也再次表明了中国支付市场的特点：没有独大，只有均衡。 　　2005年6月之前，是中国第三方电子支付企业发展的良性时期，当时从事第三方电子支付的企业仅有10家左右，大部分公司处于一个相对公平的竞争环境，企业利润也非常可观，但随着银行本身对网上支付的觉醒和热衷，以及支付宝、贝宝等多家国内外电子支付企业进入中国市场，造成了“粥少僧多”的局面，整个行业处于“价格战”之中。为了抢占市场，很多第三方电子支付企业采取降低交易手续费的策略，有些企业甚至不惜“倒贴”，零利润或者负利润去吸引商户。 　　2006年初，首信集团将其电子支付平台“易支付”以250万美元卖给香港公司PayEase，被称为国内电子支付企业洗牌的开始。目前我国有50余家第三方网上支付平台活跃在网上支付市场（图1）。 　　 艾瑞连续性研究数据显示，国内网上支付市场交易额近年来增长迅猛，从图1可以看出，从2006年第一季度到2007年第三季度，一直呈现大幅度增涨。尤其是2006年第二季度增长幅度高达83.3%，2007年第一季度交易额达到160亿元，是2006年同期交易额30亿元的53倍之多。可以看出，我国第三方网上支付市场发展潜力巨大，同时亦可以想到各支付企业之间的竞争是何等激烈（图2)。 从图2可以看出，第三方支付市场的集中度很高，2007年第三季度前四家支付企业的交易额份额高达83.7%，支付宝、财付通、银联电子支付、快钱分别依托各自的资源和实力，在市场中占据优势地位。 通过对支付宝、财付通、银联电子支付、快钱这四家支付企业进行深入调查与了解，笔者发现，这四家支付企业正好展示了目前中国支付市场的四种代表性的支付类型，也许在某种程度上暗示了我国支付市场的走势。 行业分析 行业环境 迈克尔·波特提出的“五力模型”是进行行业竞争结构分析的常用 方法 ，他认为一个产业内部的竞争状态取决于五种基本竞争作用力：进入威胁、替代威胁、卖方讨价还价能力、买方讨价还价能力及现有竞争对手的竞争。这些作用力的合力决定着该产业的竞争程度和产业的最终利润潜力。 　　（1）竞争者：各个第三方支付企业。由于同质化经营，第三方支付企业之间的价格战非常激烈。企业争相下调手续费，使用非常规的竞争手段以争夺更多市场份额，忽视了产品创新和增值服务，进一步挤压了支付市场有限的赢利空间。这使得几乎所有的第三方支付企业没有持续的赢利能力，更谈不上为用户提供持续、稳定、安全的服务。重视分析市场竞争者的状况，提升自己的经营实力，实现整合重组是第三方支付企业的当务之急。 　　（2）竞争者：潜在进入者。第三方支付 企业 利润的降低无形中抑制了潜在进入者，但行业的高增长又吸引了大量的风险投资。而最重要的因素是即将出台的相关法规设置了较高的入市门槛，使得 电子 支付行业不再是“短平快”的项目，只有规范运作、规范经营才能生存下去。这将会对整个行业的正常 发展 起到积极作用。 　　（3）替代品。 科技 的飞速发展使得支付方式已经超越了网上支付的限制，可以有多种支付渠道，如：网购银行卡（银行介入）、电话支付（银联介入）、移动支付（电信介入）等等。综观整个支付市场，以2006年为例，网上支付市场规