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XToolsCRM手册（企业版） 月租型客户关系管理软件·中文地区第一品牌 www.XT 目录 目录 2 1. 前言 10 1.1. 什么是CRM？ 10 1.2. 什么是XToolsCRM？ 10 1.3. XToolsCRM适用于中小企业 11 1.4. XToolsCRM的基本功能 11 1.5. 功能构成 12 2. 软件运行的软硬件环境 14 3. 登录XToolsCRM 15 1.6. 无法登录的问题解决 15 1.7. 验证码 16 1.8. 在本机保存用户名密码 16 1.9. 快速上手 16 1.10. 营销大副 16 1.11. Sales加油站、Sales宝典 16 2. 工作台 17 2.1. 界面功能分布 17 2.2. 菜单 17 2.3. 快捷工具入口 18 2.4. 身份确认 18 2.5. 自我激励 18 2.6. 公司统计数据Boss/小组统计数据Manager 18 2.7. 7天内日程 19 2.8. 待办任务 19 2.9. 内部公告列表 19 2.10. 30天内及过期应收款 20 2.11. 未处理快速来电记录 20 2.12. 未处理客户投诉 20 2.13. 合同交付提醒 21 2.14. XToolsCRM互动 21 3. 客户 22 3.1. 什么是客户？ 22 3.2. 客户数据分类 22 3.3. 客户的快速查询 23