根据公司收购及合并守则第37条.pdfVIP

香港交易及結算所有 限公 司及香港聯合交易所有 限公 司對本公告 的內容概不負責 ，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲 明 ，並 明確表示 ，概不對 因本公告全部或任何部分 內容 而產生或 因倚賴該等 內容而引致 的任何損失承擔任何責任 。 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. DENWAY MOTORS LIMITED 廣 州 汽 車 集 團 股 份 有 限 公 司 駿 威 汽 車 有 限 公 司 （於 中華人 民共和 國境 內註冊成立 的股份有 限公 司） （根據公 司條例於香港註冊成立之有 限公 司） 網址 ： （股份代號 ：203） 聯合公告 根據公司收購及合併守則第3.7條 廣汽集 團董事會及駿威董事會 宣佈廣汽集 團已經在2010年 1月 19 日向香港聯交所遞交 新 上市 申請 ，根據 上市規 則第 7.14(3)條 以介紹形式讓H 股在香港聯交所掛 牌進行買 賣 。本次上市 的目的包括根據香港公司條例第 166條 以協議安排方式 以新上市 的股份為 對價 （即H股形式 ）全 面收購香港駿威 。發行H股 以交換每股駿威股份 的 比例預計會在 上市委員會在 關於 以介紹形式上市 申請 的上市聆訊 中原則 同意批准有 關上市後才會落 實 。現在 的建議是 以H股形式 的非現金對價交換駿威股東持有 的駿威股票 （由廣汽集 團 及它 的一致行動人士直接和 間接持有 的除外），有 關對價與香港駿威股票現在 的交易價 格可能有溢價亦可能沒有溢價 。 由於作為對價股份 的H股 （在協議安排 中）還沒有在香港聯交所上市 ，有 關的協議安排 的生效需要 以H股被批准在香港聯交所上市為先決條件 。所 以建議 中的香港駿威全 面 收購 的一個 關鍵原素是 ：協議安排的生效與介紹上市 的完成是互為條件 的 。 中隆投 資有 限公 司 ，廣汽集 團的一家全 資子公 司是香港駿威 的主要股東 ，它與其一致 行動人士直接和 間接持有香港駿威 已發行股本約37.9% ，並控制香港駿威 （「控制」一詞 以收購守則 的定義為準）。 駿威股東及香港駿威 的潛在投 資者需注意 由駿威股東持有 的駿威股份 （由廣汽集 團及 它 的一致行動人士直接和 間接持有 的除外）將 以H股 的形式 ，以非現金對價作交換 ，有 關對價與駿威股票現在 的交易價格可能有溢價亦可能沒有溢價 。駿威股東及香港駿威 的潛在投資者也需要注意廣汽集 團的上市未必能實行 ，因此建議全面收購會否作 出是 不確定的 。廣汽集 團就此會在需要 的時候另行發 出公告 。 駿威股東及香港駿威的潛在投資者在買賣駿威股份及香港駿威的其他證券 時應謹慎考 慮 。 – 1 – 建議的以介紹形式上市及對香港駿威的建議全面收購 廣汽集 團董事會及駿威董事會 宣佈廣汽集 團已經在2010年 1月 19 日向香港聯交所遞交新 上市 申請 ，根據上市規則第7.14(3)條 以介紹形式讓H股在香港聯交所掛牌進行買賣 。本 次上市 的目的包括根據香港公 司條例第 166條 以協議安排方式 以新上市 的股份為對價 （即 H股形式）全面收購香港駿威 。發行H股 以交換每股駿威股份 的比例預計會在上市委員會 在 關於 以介紹形式上市 申請 的上市聆訊 中原則 同意批准有 關上市後才會落實 。現在 的建 議是 以H股形式 的非現金對價交換駿威股東持有 的駿威股票 （由廣汽集 團及它 的一致行 動人士直接和 間接持有 的除外 ），有 關對價與香港駿威股票現在 的交易價格可能有溢價 亦可能沒有溢價 。 由於作為對價股份 的H股 （在協議安排 中）還沒有在香港聯交所上市 ，有 關的協議安排 的 生效需要 以H股被批准在香港聯交所上市為先決條件 。所 以建議 中的香港駿威全面收購 的一個 關鍵原素是 ：協議安排的生效與介紹上市 的完成是互為條件 的 。 中隆投資有 限公 司 ，廣汽集 團的一家全 資子公 司是香港駿威 的主要股東 ，它與其一致行 動人士直接和 間接