约瑟投资有限公司宣传手册-中文.pdfVIP

北京约瑟投资有限公司简介 一． 公司介绍： * 北京约瑟投资有限公司，是专业从事投行、融资与直投业务的国际 性“资本运营服务商”——公司致力于为企业海内外上市、融资与并 购提供专业化服务，也对优质企业进行直接投资。 * 公司总部位于北京，并在湖北武汉开设了办事处。公司下设基金管 理公司及其所管理的私募基金、投资担保公司、企业网络科技公司， 并已收购多家科技企业与实体公司以及一家石油实体企业。公司的 组织架构如下图所示： 股东会 董事会 总裁 武汉办事处 投行一部 投行二部 直接投资部 财务部 法务部 创业板 海外上市 直接投资 人事行政部 天交所 大型融资 财务顾问 新三板 并购顾问 1 * 公司管理团队已经成功地运作多家企业融资和海外上市，目前正在 为十多家企业运作到海外上市、天津股权交易所挂牌和股权/债权融 资等提供服务。 二． 发展愿景和战略定位 * 发展愿景 ：打造一个集摩根斯坦利、伯克夏·哈撒韦、麦肯锡三个企 业特征于一体的国际化创新型企业。 * 战略定位：  投行、实业和咨询“三位一体”的创新型企业；  资本运营服务商：为企业做大、做强提供专业化、全方位 的资本运作服务（详情请见以下第三条“主要业务”部分）。 三． 主要业务与重点关注的资本市场 * 主要业务：  投行业务：包括对企业进行尽职调查、为企业设计战略重组方 案并协助实施、为企业进行财务梳理、企业规范化及税务咨询、 风险识别与管理、政府关系沟通与支持、制定商业计划书、设 计和推荐上市地点与上市方案、介绍有实力的保荐人和做市商 （或承销商）、联系挂牌或上市交易所、介绍和促进基金或其 他投资人投资、协助路演、挂牌或上市融资、上市后投资者关 2 系管理、挂牌或上市后再次融资、企业兼并与收购以及天交所、 美国OTCBB 挂牌企业转板上市等。  融资业务：包括风险投资、租赁融资、过桥贷款、私募融资以 及直接投资等 ；  直投业务：包括利用约瑟自有资金、约瑟所管理的基金、其它 基金等对有潜质的企业进行直接战略投资。 * 重点关注的资本市场： 1  中国大陆：天津股权交易所 、创业板、ST 企业重组、主板、 中小板  美国：纽约证券交易所 （NYSE）、纳斯达克市场（NASDAQ ）  英国：伦敦证券交易所（LSE）、AIM 市场、  香港：主板和创业板  加拿大：多伦多创业板市场（TSX Venture Exchange ，又称矿 业市场） 1天津股权交易所，是经国务院批准的，在天津滨海新区设立的全国性非上市公众公司股权交易市场，为成 长型企业、中小企业和高新技术企业以及私募基金提供小额、多次、快速、低成本融资。经过天交所市场 的培育的企业，都取得了长足进步，实现了快速发展。2010 年天交所挂牌企业合计营业收入149 亿元，增 幅为49% ；合