客户经理日常工作管理指引.docVIP

客户经理日常存、贷款客户管理方案 客户经理日常工作管理，是通过加强客户经理工作的计划性、科学性，帮助客户经理形成有效的工作模式，培养自我管理能力，提高客户拜访效率、客户开发效率及客户服务效率，以保持客户经理业绩的稳定、持续增长。同时，建立客户经理日常工作模式，也为各级管理人员提供管理依据。 客户经理的主要工作是开发客户和服务客户，其日常工作主要包括三个部分，即：潜在客户管理、目标客户开发管理和客户关系维护管理。具体工作表格有：1、客户档案表；2、月计划任务分解表；3、每周工作计划和客户拜访计划表；4、客户拜访记录表；5、月计划达成检查表；6、周计划达成检查表；7、重点客户服务计划表等。 潜在客户管理 目标：广泛收集潜在客户资料，寻找有开发价值的目标客户 （一）收集资料，建立潜在客户名册 主要途径：行业协会、产业活动、现有客户介绍、朋友或熟人介绍、电话黄页、行业名录等渠道获得。客户经理应努力收集尽量多的线索客户名单和信息，并及时将有关信息资料录入潜在客户名册。 （二）分析资料，分类建立客户档案 完善客户各级档案，并确定拜访次序和拜访计划。 （三）联络客户，并进行初次拜访 1、访前预约。拜访前，首先与潜在客户进行电话预约，确认拜访时间，然后准备各种资料（名片、服务产品资料等），按时赴约。 对于企业客户，要重点拜访：财务总监及相关财务人员、原料采购或销售主管、产品生产主管、决策者、上