证券代码：60099 股票简称：招商证券 公告编号：临2014-.docVIP

证券代码：600999 股票简称：招商证券 公告编号： 招商证券股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：1,147,035,700股 发行价格：元/股 募集资金总额：人民币11,149,187,004元 募集资金净额：人民币11,101,736,135.93元 2、发行对象认购的数量和限售期 序号 发行对象 认购数量（股） 认购金额（元） 限售期（月） 1 深圳市招融投资控股有限公司 7,924,800,000.24 60 2 中国远洋运输（集团）总公司 1,209,686,795.28 36 3 河北港口集团有限公司 634,460,208.48 36 4 新华基金管理有限公司 77,000,000 748,440,000.00 12 5 国泰基金管理有限公司 65,000,000 631,800,000.00 12 合计 1,147,035,700 - 3、预计上市时间 本次非公开发行新增股份已于2014年月日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。深圳市招融投资控股有限公司（以下简称“招融投资”）认购的股份自发行结束之日起60个月内不得转让，预计于2019年月日上市；中国远洋运输（集团）总公司（以下简称“中远集团”）、河北港口集团有限公司（以下简称“河北港口”）认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，预计于2017年月日上市；认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，预计于2015年月日上市。 4、资产过户情况 本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 1、本次发行履行的内部决策程序 （1）2013年10月16日，公司第四届董事会2013年第十次临时会议逐项审议并通过了关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案等议案，并提请将议案提交股东大会审议。在审议涉及关联交易事项的议案时关联董事宫少林先生、付刚峰先生、洪小源先生、朱立伟先生、彭磊女士均回避表决。 （2）2013年11月18日，公司2013年第二次临时股东大会逐项审议并通过了关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案等议案，关联股东深圳市集盛投资发展有限公司（以下简称“集盛投资”）、招融投资、招商局轮船股份有限公司（简称“招商局轮船”）回避了相关议案的表决。 （3）2014年3月14日，公司第四届董事会2014年第二次临时会议逐项审议并通过了关于调整本次非公发行相关议案，根据资本市场的变化情况对本次非公开发行的发行底价、发行数量、认购对象等进行了调整，并提请将相关议案提交股东大会审议。在审议涉及关联交易事项的议案时关联董事宫少林先生、付刚峰先生、洪小源先生、朱立伟先生、彭磊女士、孙月英女士、黄坚先生均回避表决。 本次发行方案调整的主要内容包括：1、将定价基准日由“公司第四届董事会2013年第十次临时会议决议公告日（2013年10月17日）”调整为“公司第四届董事会2014年第二次临时会议决议公告日（2014年3月15日）”，发行价格随之由“不低于人民币10.71元/股”调整为“不低于人民币9.72元/股”。2、将发行数量由“不超过1,120,448,179股（含1,120,448,179股）”调整为“不超过1,234,567,901股（含1,234,567,901股）”。3、将发行对象由“公司股东集盛投资在内的不超过十名的特定对象”调整为“包括公司股东招融投资、中远集团、河北港口在内的不超过十名的特定对象”。前述发行对象中招融投资拟以现金认购本次发行股份总数中不低于45.88%的股份，中远集团拟以现金认购本次发行股份总数中不低于10.85%的股份，河北港口拟以现金认购本次发行股份总数中不低于4.83%的股份。本次非公开发行完成后，招融投资本次认购的股份自发行结束之日起60个月内不得转让，中远集团、河北港口本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。 （4）2014年3月31日，公司2014年第一次临时股东大会逐项审议并通过了关于公司调整本次发行方案的相关议案，关联股东集盛投资、招融投资、招商局轮船、中远集团、河北港口回避了相关议案的表决。 2、本次发行的监管部门核准过程 （1）2013年10月29日，国务院国资委出具《关于招商证券股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权〔2013〕943号），同意公司非公开发行A股股票的方案。 （2）2014年1月5日，中国证监会机构监管部出具《关于招商