XToolsCRM级功能介绍V5.0K1209.310 更新：2011-12-15.docVIP

XToolsCRM升级功能介绍V5.0K1209.310　更新：2011-12-15 目录 XToolsCRM升级功能介绍 1 1.客户公海 3 说明 3 主要定义 3 公海设置 3 ? 开启客户公海 3 ? 设置公海客户自动回归期限 4 ? 设置可领取公海客户数上限 5 公海管理员权限设置 6 ? Boss用户登录系统，账户-系统设置-公海设置 6 公海用户权限设置 7 ? Boss用户登录系统，账户-系统设置-公海设置 7 开启公海后的界面变化 9 ? 角色工作台页面变化 9 ? 客户列表下标签变化 10 ? 公海客户视图中变化 11 公海权限说明 12 ? 公海用户权限 12 ? 公海管理员权限说明 13 如何将客户设置为公海客户 14 ? 普通客户变为公海客户 14 ? 导入公海客户 15 如何获取公海客户 16 ? 公海用户，公海客户池中领取 16 ? 公海管理员将公海客户分配给自己 17 释放公海客户 18 ? 说明 18 ? 公海用户释放已领取公海客户 18 ? 公海管理员释放已分配公海客户 19 公海客户自动回归 20 ? 说明 20 ? 公海客户自动回归条件 20 公海客户回归期限延迟 21 ? 说明 21 ? 操作 21 公海客户转为普通客户 22 ? 说明 22 ? 操作 22 关闭公海功能 23 ? 操作 23 ? 关闭公海页面变化 24 ? 关闭公海后权限变化 24 2.本次升级全部功能 24 1.客户公海 说明 客户公海是一种压力型销售管理工具。可以实现公共客户资源的分配。 主要特点：可将公共的客户资源设置为公海客户，将公海客户分配或领取给某些销售，每个销售只能领取一定数量的公海客户，且在期限内必须达成签约或回款，否则客户就会自动回归公海客户池中，重新分配给其他销售。 我们更建议企业提供给销售人员积极和公平的竞争环境与保障，而不是过度依赖压力。 主要定义 客户公海共分为三个用户级别：老板用户、公海管理员、公海用户。 老板用户：可操作公海功能的开启、关闭，设置公海客户自动回归期限，一个用户可领取最大公海客户数上限，公海客户的分配、获取，已领取公海客户的延期、释放，公海客户的导入，将系统中客户设置为公海客户、将公海客户变为普通客户。 公海管理员：可操作公海客户的分配、获取，已领取公海客户的延期、释放，公海客户的导入，将系统中客户设置为公海客户、将公海客户变为普通客户。 公海用户：可在“公海客户”中领取公海客户，释放自己的公海客户（包含自己领取和管理员分配给自己）。对已经领取的公海客户操作跟单。 公海设置 开启客户公海 设置入口：有账户权限的老板用户登录系统-账户-系统设置-公海设置。 操作界面如下图： 开启公海后，有账户权限的Boss用户，在工作台“客户公海”模块中也可以进入“公海设置”页面。 如下图所示： 设置公海客户自动回归期限 公海客户自动回归期限是指公海客户自动返回“公海客户池”的天数。销售人员在有限的期限内对客户进行跟单，到期仍未签约，该公海客户将自动返回至“客户公海池”中。 操作入口：有账户管理权限的老板用户登录系统-账户-系统设置。 公海客户的自动回归期限最多可以设置为60天。 操作界面如下图： 设置可领取公海客户数上限 设置可领取公海客户数上限，是用来设置单一用户领取的最大公海客户数量，超出设置最大限制数量，则提示不可领取。 每一个销售人员的精力有限，过多的领取公海客户，但是并不能签约，对于客户资源也是一种浪费。设置可领取公海客户数上限，希望每一位销售人员，能够在自己的能力范围内，发挥自己的潜质，以最有效的方法完成签约。 如下图： 以后可在此对可领取公海客户数量上限做调整。当可领取公海客户数上限调小时，如：从10调整到7。若系统中有公海用户已领取公海客户数量大于或等于7则设置不成功，将自动将最大可领取公海客户数量调整为当前公海用户已领取的最大公海客户数量。 如下图： 当前系统中已有用户领取9个公海客户，若将可领取公海数量调整为7，则提示如下图： 若想实现可领取公海客户数上限为7，则需要将已分配9个公海客户的员工，公海客户的数量调整到7或小于7。 注意： 在开启公海功能的同时也需要对公海客户自动回归期限、一个用户可领取公海客户数量上限做设置，才可以正常的使用公海功能。 公海管理员权限设置 Boss用户登录系统，账户-系统设置-公海设置 老板用户开启公海设置后，即可以设置公海管理员来负责公海客户的相关操作。老板用户可根据公司实际用户情况来设置。可进行如下操作： 将客户转为公海客户或将公海客户转为非公海客户 可以将公海客户分配给某个公海用户跟进 可以延长某个公海客户的期限，延缓其自动回归期限 可以将已分配的公海客户释放回“客户公海”中