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招商证券股份有限公司 二○一二年度股东大会会议资料 2013年5月31日·深圳 大 会 议 程 会议时间：2013年5月31日（星期五）下午2：00 会议地点：深圳市委党校学苑宾馆 主 持 人：宫少林董事长 议程内容 宣布会议开始及参会来宾 宣布出席会议股东人数、代表股份数 审议各项议案 1. 公司2012年度董事会工作报告； 2. 公司2012年度监事会工作报告； 3. 公司2012年度独立董事履职情况报告； 4. 公司2012年年度报告及其摘要； 5. 关于公司2012年度利润分配的议案； 6. 关于公司2013年度自营投资额度的议案； 7. 关于公司2013年度预计日常关联交易的议案； 8. 关于聘请公司2013年度审计机构的议案； 9. 关于独立董事变更的议案； 10. 关于同意董事会转授权经营管理层决定发行短期融资券相关具体事宜的议案 投票表决 股东发言和高管人员回答股东提问 宣布表决结果 律师宣布法律意见书 宣布会议结束 文 件 目 录 2012年度董事会工作报告 1 2012年度监事会工作报告 28 2012年度独立董事履职情况报告 34 2012年年度报告及其摘要 41 关于公司2012年度利润分配的议案 42 关于公司2013年度自营投资额度的议案 43 关于公司2013年度预计日常关联交易的议案 44 关于聘请公司2013年度审计机构的议案 48 关于独立董事变更的议案 49 关于同意董事会转授权经营管理层决定发行短期融资券相关具体事宜的议案 53 2012年度董事会工作报告 各位股东： 2012年，公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规以及《公司章程》赋予的职责，充分有效地发挥了董事会的战略管理、科学决策作用，积极推动公司开展内部控制治理专项活动，支持公司使用好债务融资工具，提升经营杠杆，并进一步提高公司治理水平，有力地支持公司业务转型和创新发展。各位董事恪尽职守、忠实、勤勉地履行职责，为公司的科学决策和规范运作做了大量工作。 一、2012年度公司经营情况 （一）总体经营情况 2012年，全球经济增长明显放缓，美国财政悬崖问题悬而未决，欧债危机不断反复，新兴经济体表现疲软；国内经济在稳中求进的总基调中增速放缓，通胀压力减轻，流动性稳中有松。受多重因素影响，A股市场总体呈震荡走势，经过前11个月下跌之后在12月份大幅反弹，上证综指2012年末报收2269.13点，深证成指报收9116.48点，分别较2011年底微涨3.17%和2.21%；2012年二级市场日均股基交易额1323亿元，同比减少24%；一级市场权益类融资额4660亿元，同比减少43%；非金融企业债融资额3.32万亿元，同比增长55%；沪深两市累计新开A股股东代码卡529.7万户，同比减少49%。 2012年，中国证监会对监管定位做出重大调整，提出“努力建设有中国特色的国际一流投资银行”的总体思路，推出“创新十一条”和36条落实措施，全面打开了证券行业的发展空间，中国证券行业进入全面创新、加速转型的时期。 2012年，公司以“全面提升核心竞争力，努力打造中国最佳投资银行”的战略目标为引领，围绕“布新局、抓转型、强营销、促增长”的年度经营方针，稳中求进、创新求变，一手抓战略布局，一手抓经营管理，基本完成了关系到公司战略发展的顶层设计与基础建设，为公司长远发展培育持续动力。在外部市场环境不利的情况下，保持了收入和利润排名的稳定，为公司战略推进奠定了良好的基础。 2012年，公司全年实现营业收入46.66亿元，利润总额18.75亿元，归属于上市公司股东的净利润16.46亿元，每股收益0.35元。截至2012年底，公司总资产755.37亿元，归属于上市公司股东的净资产257.66亿元，母公司净资本156.22亿元，净资本及各项风险控制指标优于监管预警标准；公司连续五年获证券公司分类A类AA级评级。 总体来看，公司主要业务指标排名保持了竞争地位。与此同时，公司顺应行业创新发展趋势，积极发展融资融券、股指期货套保、跨境套利、量化交易等创新业务，创新业务收入占比接近20%，为公司营业收入的稳定和增长注入新活力。可以预期，随着创新业务的发展，公司的收入、利润来源将更加广泛，收入利润结构将进一步得到优化。 （二）主营业务及其经营情况 2012年分业务收入利润表 单位：人民币亿元 项目 营业收入 营业支出 营业利润 数值 同比变动幅度 数值 同比变动幅度 数值 同比变动幅度 经纪业务 26.81 -12.13% 17.46 15.95% 9.35 -39.48% 资产管理业务 1.01 -11.01% 0.56 -16.65% 0.45 -2.94% 证券投资业务 11.03 160.04% 2.73 149.66% 8.30 163.65%