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中南财经政法大学武汉学院 金融系《投资银行学》课程 实验报告 实验成绩 专业年级 学 号 姓 名 实验课程投资银行学 指导老师 戴念念 实 验 项 目 一 实验项目 投资银行IPO业务方案分析 实验时间 实验内容 自选案例，分析投资银行的股票IPO承销方案。 明确股票IPO项目的主承销商、保荐人： 高盛、德银、美林美银、花旗、瑞信、麦格理、中信、海通、广发证券、英大证券的10家投行。据了解，其中，高盛、中信、海通、广发及英大证券将参与广发A股上市；而高盛、德意志、花旗、美银美林、麦格里以及瑞信则将参与H股上市。 主承销商的尽职调查。 4月8日,广东发展银行正式对外宣布,将更名为“广发银行”,原注册名称“广东发展行限公司”将改为“广发银行股份有限公司”。同时,广发银行标识由以前的天色变更为“红三角”。 广发银行董事长董建岳还透露,广发银行不日将开始遴选上市销商,真正启动广发银行的上市工作。 去区域化 董建岳称,广发银行实现公开发行上市已成近来重要的工作目标,本月中旬将敲定上市承销商,而“新名称新标识将更好地体现其国际视野和全国战略,以及迈向全国性一流商业银行的全新品牌形象和定位”。 据悉,历经23年的发展,截至今年3月末,广发银行在全国共有29家直属分行和547个营业网点,网点遍布境内12个省(直辖市)45个地级及地级以上城市和澳门特别行政区,并在香港设有办事处。 未来广发银行将在珠三角、长三角、环渤海以及成渝地区进一步加大网点建设和资源配置力度,并谋划在西部的网点布局。该行今年计划新增15—20个网点,新设网点主要集中在长三角和环渤海地区。 紧盯中小企业 “未来5年内,中小企业贷款占比要达到60%以上。”广发银行行长利明献表示 （三）主承销商路演安排及特点。 　 广发银行A+H上市拟融资350亿 三年内不增发 　　 国内最后一家未上市的股份制商业银行，终于敲定了基本的上市方案。 　　 日前，广发银行董事长董建岳在接受《财经国家周刊》专访中首次透露，广发银行刚刚圈定了10家投资银行作为其“A+H”股上市的承销商，它们是高盛、德意志、花旗、美银美林、瑞信、麦格里、中信、海通、广发及国家电网所属的英大证券。 　　 目前内地、香港两地上市的方案已定，融资规模为350亿元左右，大大高于先前市场预测的150亿-200亿元的区间。上市之前，广发银行将在今年内，分两次共发行50亿元次级债，使资本充足率保持在11%以上。 　　 虽然上市时间定在今明两年，但具体的时间还要视监管方的审批、市场行情以及内部的准备工作。 　　 与光大“较劲” 　　 在10家券商中，参与A股上市的有高盛、中信、海通、广发及英大证券；参与H股上市的有高盛、德意志、花旗、美银美林、麦格里以及瑞信。 　 　董建岳表示，因为中信与英大证券都是广发银行的股东，可能还存有股东的关联问题，但这是在法律允许的范围之内。 　　 今年4月10日、11日两天，广发银行集中进行了上市承销商的选秀，之后又经过多方考量，最终确定了这10家承销商。 　　 广发银行给参加选秀的投行开出三个原则，即必须是一个优秀的投资银行，必须能满足广发银行的要求，必须能全力以赴为广发服务。如果同一时间参加别的银行的上市计划，比如参加了光大银行H股上市的，就不能参选。 　　 据透露，此次选秀总共引来了17家国内外投行，包括JP摩根、法兴银行等。其中有投行已经在稍早前的光大银行H股上市选秀中入围，但禁不住广发银行“A+H”上市故事的“诱惑”，给光大递交了辞职信，转而“投奔”广发银行。 　　 “这次通过方方面面的关系来找广发银行的投行，一个都没有，我不允许”。董建岳称。 　 　之所以选定10家投行，广发银行有两点考虑。一是每一家投行在外都有自己的销售渠道，多一点可能会更保险。另外，因为广发银行是唯一没有上市的、中国最大的银行，于是多家国际投行也希望参与进来。 　　 无独有偶，光大银行H股的承销商也选定了10家。 　　 至于承销商之间的分工，广发银行称还在研究。 　　 三年内不增发 　 　广发银行两地融资350亿元的规模，稍逊于市场传言的光大银行H股约70亿美元(折合人民币455亿元). 　　 不过，董建岳表示，350亿元还不是确切的数字，本月还要由投行做一次精确的测算。测算后是360亿还是330亿，可能会有一个小幅的波动。 　　 董建岳放言，此次IPO以后，广发银行三年内不再到资本市场上增发。 　　 他表示，350亿元融资额的计算，就是为了保证到2014年，广发银行都有充足的资本金，不需要在资本市场上融资。 　　 这样的计