家用空调变频器产业研究报告.docVIP

目 录 一、变频器技术背景 2 1、国内空调变频器技术发展 3 2、空调整机的元件构成 3 二、家用空调变频器的商务模式分析 4 1、国内空调变频控制器厂商分类与分析 4 2、空调变频器的供货渠道 6 1）日系品牌体系内配套供货： 7 2）通过国内空调厂商供货： 7 3）通过国内压缩机厂商供货： 7 3、第三方空调变频器厂商的产品供货方式 8 1）向客户提供变频控制器整体，主要部件为核心DSP和控制电路板： 8 2）向客户提供核心DSP，控制电路板有客户自行开发生产： 8 三、家用空调变频器的市场规模与竞争 9 1、市场规模及成长速度 9 2、成长的驱动因素 10 3、市场结构与特征分析 11 1）国内家用空调市场结构 11 2）国内空调厂商特征分析（下游客户分析） 13 3）第三方变频器供货模式竞争能力分析 14 4）未来竞争预测 16 一、变频器技术背景 变频控制器（简称“变频器”）就是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源（50赫兹或60赫兹）变换为另一频率的电能控制装置，以实现电机的变速运行。 按照变频器的功率大小，可以做如下分类： 高压变频器 变频器 通用变频器（几十到几百千瓦） 低压变频器 专用变频器（几千瓦左右） 构件组成上，变频器分为DSP主芯片、控制电路板，分别进行算法驱动、系统控制。其中DSP芯片的算法是变频器的技术核心。 变频控制器 空调变频器属于专用变频器分类，相对高压变频，其技术门槛相对较低。 空调变频器向高压变频器的转型和通用变频器转型，在技术上不存在延续性。 1、国内空调变频器技术发展 变频空调把单相交流电转变成为三相变频交流电，供给压缩机，通过频率变化来调节压缩机转速，使制冷量连续变化，适应空调负荷的需要。变频空调的变频器又分为直流变频和交流变频。由于可以提高能效比，直流变频空调正在成为主流。 空调变频器技术发展经历了从变频驱动DC120°方波变频驱动DC180°正弦波驱动噪声低，振动性能好的特点，符合压缩机及空调系统高能效化的发展要求，该技术初期在日本较为成熟，进入国内已有5年左右的历史，和大金变频空调开发。IR（美国的国际整流器公司International Rectifier)美的电器与日本东芝开利引进东芝直流变频技术，以实现在中央空调核心技术方面的升级美国IR公司、松下电机、三洋压缩机 2008年，美的与日本东芝开利合作，引进东芝直流变频技术，以实现在中央空调核心技术方面的升级；2009年美的向三家采购变频器部件：向美国IR公司采购变频控制芯片、向松下电机采购稀土电机、向三洋采购压缩机。 国内某空调品牌2005年已经在湖州投资建造了自己的变频器生产基地 国产各空调厂商中，可以分为三类： 第一类：格力（与大金合作）和国内某空调品牌（自主研发）拥有足够的研发实力，可以自己完成整套变频器研发。第三方变频器厂商很少有机会成为其供货商。由于格力和国内某空调品牌在空调市场中的地位，预计此类变频空调出货量占到市场份额为45%左右。 第二类：美的通过向美国IR公司与2007年度相比，国内空调品牌集中度继续提升，由52个减少到34个，格力、美的、海尔、志高、国内某空调品牌5大品牌市场份额超过6。18个品牌遭淘汰。众多二三线品牌的5%，其对外购成本非常敏感。 空调厂商具有电子电控技术的积累，对变频控制技术具有理解力。即使是空心化的空调厂商，也自产内机，自产内机一定会逐步形成电子电控方向的积累，具有自主研发变频控制器的技术冲动。 空调厂商归属于规模制造型产业，在产品的成本控制和质控能力上具有经验和形成优势，对外包产品的成本控制和质控要求严格。 由于空调厂商集中度高、利润率薄以及对电子电控技术容易理解等特征，第三方商务模式在议价能力处于劣势，同时变频器作为空调整机中一个较大的盈利点，空调厂商存在向上延伸的利益驱动和技术冲动。 随着集中度的提高，二三线空调厂商的国内市场份额不断收到侵蚀，包括TCL、AUX等在内的空调厂商国内市场份额面临萎缩。不利于第三方变频器供货商国内的市场拓展。 即使出于缩短产品开发周期的目的而进行外购，空调厂商依然对其外包产品的成本控制和质控要求严格，对第三方变频器供货模式获取利润空间和进行市场拓展形成障碍。 3）第三方变频器供货模式竞争能力分析 第三方变频器供货模式的定位在于其供货商在变频器上更加专业，并相对于各空调厂商独立。 在变频器上更加专业意味着其产品在性能上优于其他方式的供货产品，但是由于压缩机对变频器的匹配要求，这一能力在其早期进入市场时就受到消弱，没有通过设想的技术优势形成市场先发，而随着国内某空调品牌自主研发模式和格力合作开发模式的建立，其早