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东莞民间资本设立金融机构研究 十八届三中全会拉开了中国全面深化改革的号角，非公经济面临前所未有的发展良机，特别是银监会批准深圳前海微众银行、温州民商银行以及天津金城银行三家民营银行的筹建申请，标志着非公经济进入特许经营领域的步伐在不断加快。东莞市民间资本雄厚，资本供给充足，同时东莞市场主体众多，对金融业有非常大的市场需求，东莞具有民间资本进入金融业包括设立民间银行的条件。为此，调研课题组深入实地调研，形成以下调研报告。 一、现状和特点 （一）东莞民营资本设立金融机构的现状 东莞民营资本进入金融行业的行业覆盖面较宽，投资规模较大。东莞民营资本参股和控股的金融机构和类金融机构包括：城商行1家（东莞银行）、农商行1家（东莞农商行）、村镇银行4家、融资性担保公司40家，信托1家（东莞信托）、典当行27家。据东莞市金融合作局、人民银行等调研数据，东莞民营资本进入的金融机构总体经营状况及投资规模如下表。 表1 东莞民营金融机构总体经营状况及投资规模 结构类型 注册资本（亿元） 民营资本占比(%) 累计发放贷款/担保(亿元，%) 资本回报率(%) 法人占比 自然人占比 金额 笔数 贷款利率 城商行（2014.6） 21.8 33.04 21.81 321.1 16228 7.09 21.65 农商行（2013.12） 57.4 22.6 77.4 952 — — 23.5 村镇银行（2014.6） 6 0.76 担保公司（2013.12） 63 63 37 103 -0.07 小贷公司（2013.12） 23 43 53 51.1 3537 15 7.2 资料来源：东莞市金融工作局 截止2014年6月底，东莞银行的注册资本为21.8亿元，民营资本占比达54.85%，累计发放贷款额为321.1亿元。东莞农商银行注册资本为57.4亿元，民营资本占东莞农商银行总股本为 100%，累计发放贷款额为952亿元。 截止2014年6月底，东莞市共有4家村镇银行，注册资本共6亿元。其中东莞长安村镇银行注册资本3亿元，东莞厚街华业村镇银行注册资本1亿元，大朗东盈村镇银行注册资本1亿元，常平新华村镇银行注册资本1亿元，民营资本在总股本中均占据 较大股份。 截止2013年12月底，东莞市正常营业的融资性担保公司法人机构有40家，分支机构1家，注册资本共63亿元，民营资本占比达97%。 截止2013年年末，东莞市共有17家小额贷款公司获准设立，注册资本合计23亿元，民营资本占小额贷款行业注册资本的比重达96.1%，累计发放贷款51.1亿元。 （二）东莞民营资本设立金融机构的特点 1.设立方式以机构进入为主 与全国其他地区相同，东莞民营资本进入金融机构有两条路径：资本的进入和机构的进入。资本的进入是一种存量改革，就是民营资本通过购买现有金融机构的股权来进入银行业。机构的进入是民营资本通过设立新的金融机构进入银行业，是一种增量改革。 采取资本进入方式的金融机构主要是东莞银行和东莞农商行。机构进入是东莞民营资本进入金融机构的主要方式，采取该方式的金融机构包括村镇银行、小额贷款公司、融资担保公司等。 2.机构进入的中小金融机构盈利水平相对较弱 以资本进入方式进入的金融机构盈利水平较高。截止2014年6月底，东莞银行营业收入27.1亿元，资本回报率超过20%，不良贷款率低于1%；截止2014年6月底，东莞农商行营业收入96.34亿元，资本回报率超过20%，不良贷款率低于1%。可见，两家商业银行的资产状况较为稳健，盈利水平处于高位。 以机构进入方式进入的金融机构盈利水平较低。据东莞市金融合作局资料显示，目前，东莞村镇银行的行业性资本回报率仅为0.76%，厚街华业村镇银行等仍未能实现盈利；2013年，东莞融资担保公司担保损失率为0.76%，平均资本利润率为（-0.072%），融资担保公司营业收入1.6亿元，处于行业亏损状况，且行业亏损面处于扩大趋势，担保损失率上升；小额贷款公司营业收入3.7亿元，资本回报率为7.2%。可见，与东莞银行和农商行相比，东莞村镇银行等中小金融机构的盈利水平较低，部分中小金融机构的盈利状况甚至不如制造业。 本地小微企业是中小民营金融机构共同的客户定位 无论是以资本进入方式进入的东莞银行和农商行，还是以机构进入方式进入的村镇银行、小额贷款工商等，民营资本参与的这些中小金融机构都将本地小微企业作为重要的客户来源，与国有大型银行的客户定位形成了较鲜明的差别。其中，东莞银行和农商行早期支持的主要对象是本地小微工商企业，随着这企业逐步做强做大，成为银行的黄金客户，企业和银行实现了双赢。 村镇银行发起时的客户定位即为本区域小微企业和农户，单笔贷款额受到管制，小微企业成为村镇银行设立后的实际主要客户。 4.高度