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罗顿发展股份有限公司 增发招股意向书 境内上市股票简称：罗顿发展 境内上市股票代码：600209 注册地址：海南省海口市人民大道68号 主承销商： 长江证券有限责任公司 副主承销商：光大证券有限责任公司 招股意向书公告时间：二○○二年十二月三十一日 董事会声明 本公司董事会已批准本招股意向书，全体董事承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。 特别提示 一、考虑到目前的市场状况，根据拟投资项目的轻重缓急，为保护投资者权益，本公司已将本次发行股数减少至流通A股的30％。 发行人英文名称：LAWTON DEVELOPMENT CO.,LTD. 发行人注册地址：海南省海口市人民大道68号 境内上市股票简称：罗顿发展 股票代码：600209 本次发行股票类型：境内上市的人民币普通股 发行股票数量：不超过2,250万股，最终发行数量根据申购情况和本次增发投资项目资金需求量决定。 每股面值：人民币1.00元 预计募集资金量：约1.5亿元 发行方式：采用在询价区间内网下向机构投资者累计投标询价与网上向一般投资者（含原流通股股东）累计投标询价相结合的方式，其中原流通股股东和其他社会公众投资者以网上申购的方式参加本次发行，机构投资者以网下申购的方式参加本次发行。询价区间内发行价格以上（含）的有效申购为获售申购，原流通股股东优先配售的比例为10：1.5。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上、网下的申购情况以及发行人的筹资需求，协商确定本次发行的数量、发行价格。 发行对象:社会公众股股东（含原流通股股东）、机构投资者。 发行日期：2003年1月6日至2003年1月10日 申请上市证券交易所：上海证券交易所 主承销商：长江证券有限责任公司 副主承销商：光大证券有限责任公司 分销商：兴业证券股份有限公司、广东证券股份有限公司、天同证券有限责任公司、亚洲证券有限责任公司和深圳经济特区证券公司 发行人聘请的律师事务所：广东博洋律师事务所 发行人聘请的会计师事务所：深圳天健信德会计师事务所有限责任公司 签署日期：2002年12月30日 特别风险提示 本公司的增发申请在《关于上市公司增发新股有关条件的通知》（证监发［2002］55号）生效前于2001年12月2日通过审核，符合《上市公司新股发行管理办法》及《关于做好上市公司增发新股有关条件的通知》（证监发［2001］43号）所规定的增发条件，但不符合《关于上市公司增发新股有关条件的通知》（证监发［2002］55号）第一条的规定，提请投资者特别注意投资风险目 录 释义((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 概览((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 发行人基本情况(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 最近三年的主要财务数据((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 本次发行概况((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 募集资金主要用途((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 本次发行概况(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 本次发行的有关机构((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 本次发行方案的基本情况((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 与本次承销和发行有关的事项((((