圣农发展：关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告 2010-11-10.pdfVIP

福建圣农发展股份有限公司 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告 福建圣农发展股份有限公司（以下简称“圣农发展”或“公司”）拟通过非 公开发行人民币普通股(A 股)股票（以下简称“本次发行”）募集资金总额（含 发行费用）不超过150,000万元，本次募集资金扣除发行费用后将全部投入“年 新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”。 一、本次发行募集资金投向 公司本次发行募集资金主要用于“年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程建 设项目”，具体投资情况如下： 投资总额 募集资金使用金额 序号 项目名称 （万元） （万元） 年新增 9,600 万羽肉鸡工程 1 237,466.54 150,000.00 及配套工程建设项目 合 计 237,466.54 150,000.00 如果本次实际募集资金不足上述项目投资需要，公司将通过自筹方式弥补不 足部分；如果本次实际募集资金出现剩余，剩余部分将全部用于补充公司流动资 金。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先 行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二、关于本次募集资金投资项目的可行性分析 公司本次发行募集资金主要用于“年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程建 设项目”，项目的具体情况如下： （一）项目概况 自 2007 年 7 月以来，公司开始筹备建设“新增 4,600 万羽肉鸡工程建设项 目”（该项目系公司首次公开发行股票募集资金投资项目），并先后利用银行贷款、 首次公开发行股票募集资金等多种方式融资投入建设，优化公司各生产环节的产 能配置，充分发挥一体化自养自宰完善产业链的优势。目前，公司“新增4,600 万羽肉鸡工程建设项目”已完工投产，年出栏和屠宰肉鸡产能已达到9,600万羽， 获得良好的经济效益，提高了公司在肯德基等主要客户销售份额。 1 为进一步提高市场占有率，提升综合竞争力，公司将利用本次募集资金，在 截至2010年9月30 日年出栏和屠宰肉鸡产能9,600万羽的基础上，建设“年新 增9,600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”。 公司本次募集资金投资项目的主要建设内容包括：①新建饲料厂1个，年产 饲料48.26万吨；②新建父母代种鸡场19个，年存栏种鸡116.30万套，年提供 可入孵商品代种蛋13,026.49万枚；②新建父母代孵化厂2个以及相关的附属设 施，年出雏苗鸡 10,421.19 万羽；④新建肉鸡场 46 个及相关的附属设施，年进 舍饲养肉鸡10,212.76万羽，年出栏肉鸡9,600万羽；⑤新建肉鸡加工厂2个及 相关的附属设施，年屠宰肉鸡9,600万羽；⑥添置运输车辆和辅助工具。本项目 建成后，预计年新增冰鲜鸡肉19.22万吨。 公司本次募投项目新建的饲料厂、孵化厂、肉鸡加工厂所需用地已以出让方 式取得土地使用权，新建父母代种鸡场、商品代肉鸡场所需用地已以租赁方式取 得土地使用权；公司本次募投项目已获得福建省发展和改革委员会闽发改备 [2010]K00023号《福建省企业投资项目备案表》备案。 （二）项目建设的必要性 1、公司所处行业的市场前景好 （1）居民收入的稳步增长将带动肉类消费的上升 消费者对肉类的需求将伴随收入水平同步上升。自上世纪 90 年代以来中国 经济持续高速发展，推动了居民收入水平的提高和生活水平的改善，作为重要肉 类消费品之一的鸡肉，其市场容量随着人们消费水平的提高而增大，且在较长时 期内将持续稳步增长。 （2）城市化进程的加快将会提高鸡肉的消费需求 随着城市化进程的推进，农村居民的消费习惯将逐渐向城镇居民靠拢，饮食 结构将逐步发生变化，肉类需求比