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1-AFP客户价值取向与行为特征,价值取向,职业价值观取向,价值取向是什么意思,教育目的的价值取向,新课程标准的价值取向,社会价值取向,价值取向兴趣爱好,当代大学生价值取向,职业价值观取向测试
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训 培 师 财 理 融 金 声明 训 培 师 财 理 融 金
客户的价值取向
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训 培 师 财 理 融 金 授课大纲 训 培 师 财 理 融 金
一.家庭生命周期
二.个人生涯规划 一.家庭生命周期
三.财务生命周期
四.理财价值观
五.风险属性
六.理财性格
3 版权属FPSCC所有 受法律保护 中国金融理财标准委员会(FPSCC) 中国金融理财标准委员会(FPSCC)
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训 培 师 财 理 融 金 家庭生命周期 训 培 师 财 理 融 金 不同家庭生命周期的理财重点
周期 形成期 成长期 成熟期 衰老期
夫妻
25-35岁 30-55岁 50-65岁 60-90岁
年龄
随家庭成员 以子女教育 以不同养老险 投保长期
保险
增加提高 年金储备 或年金产品 看护险
家庭形成期 家庭成长期 家庭成熟期 家庭衰老期 安排
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