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* * * * * * * * * * * * * 中小企业私募债券 介绍材料 东吴证券 固定收益总部 2013.02 北京、天津、广东、江苏、浙江、上海、湖北、重庆、山东、内蒙古、安徽、贵州、福建等省市 中小企业私募债券简介 担保措施 试点范围 发行主体 交易所在10个工作日内出具《接受备案通知书》，券商在取得备案通知书后，在6个月内完成发行 发行规模 发行期限 发行利率 发行方式 资金用途 中小企业私募债券简介 工信部对中小企业概念界定 行业类型 中小微型企业 营业收入 从业人员 资产总额 中 小 微 中 小 微 中 小 微 农、林、 牧、渔业 营业收入20000万元以下 500万元及以上 50万元及以上 50万元以下 　 　 　 　 　 　 工业 1000人以下或营业收入40000万元以下 2000万元及以上 300万元及以上 300万元及以上 300人及以上 20人及以上 20人以下 　 　 　 建筑业 收入80000万元以下或资产总额80000万元 6000万元及以上 300万元及以上 300万元及以下 　 　 　 5000万元及以上 300万元及以上 300万元及以下 批发业 人员200人以下或营业收入40000万元以下 5000万元及以上 1000万元及以上 1000万元及以下 20人及以上 5人及以上 5人以下 　 　 　 零售业 人员300人以下或营业收入20000万元以下 500万元及以上 100万元及以上 100万元以下 50人及以上 10人及以上 10人以下 　 　 　 交通运输业 人员1000人以下或营业收入30000万元以下 3000万元及以上 200万元及以上 200万元以下 300人及以上 20人及以上 20人以下 　 　 　 仓储业 人员200人以下或营业收入30000万元以下 1000万元及以上 100万元及以上 100万元以下 100人及以上 20人及以上 20人以下 　 　 　 邮政业 人员1000人以下或营业收入30000万元以下 2000万元及以上 100万元及以上 100万元以下 300人及以上 20人及以上 20人以下 　 　 　 工信部对中小企业概念界定 行业类型 中小微型企业 营业收入 从业人员 资产总额 中 小 微 中 小 微 中 小 微 住宿业 人员300人以下或营业收入10000万元以下 2000万元及以上 100万元及以上 100万元以下 100人及以上 10人及以上 10人以下 　 　 　 餐饮业 人员300人以下或营业收入10000万元以下 2000万元及以上 100万元及以上 100万元以下 100人及以上 10人及以上 10人以下 　 　 　 信息传输业 2000人以下或营业收入100000万元以下 1000万元及以上 100万元及以上 100万元以下 100人及以上 10人及以上 10人以下 　 　 　 软件信息技术服务 300人以下或营业收入10000万元以下 1000万元及以上 50万元及以上 50万元以下 100人及以上 10人及以上 10人以下 　 　 　 房地产开发经营 收入200000万元以下或资产总额10000万元以下 1000万元及以上 100万元及以上 100万元以下 　 　 　 5000万元及以上 2000万元及以上 2000万元以下 物业管理 从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下 1000万元及以上 500万元及以上 500万元以下 300人及以上 100人及以上 100人以下 1000万元及以上 500万元及以上 500万元以下 租赁和商务服务业 300人以下或资产总额120000万元以下 　 　 　 100人及以上 10人及以上 10人以下 8000万元及以上 100万元及以上 100万元以下 其他未列明行业 从业人员300人以下 　 　 　 100人及以上 10人及以上 10人以下 　 　 　 发行综合成本 主承销商的承销费用在发行成功后一次性支付，相关费用均由发行人与中介机构协商确定 会计师事务所需具有证券、期货相关业务资格；律师事务所不需证券从业资格 发行工作流程 A企业 B企业 C企业 …… 发行人备选池 确定中小企业私募债发行主体 确定集合发行或单独发行 交易所 主承销商 律师 事务所 审计机构 主承销商 信用增进机构 私募发行 登记结算 公司 对备选发行人进行摸底、筛选 出具法律意见书 编制最近三年经审计财务报告 组织尽职调查、撰写发行材料 提供信用增进 登记托管 备案、发行 ? 中小企业私募债 公司债券 企业债券 中期票据、短期融资券 监管机构 证券交易所（证监会） 中国证监会 国家发改委 中国银行间市场交易商协会（中国人民银行） 审核方式 备案制 核准制 核准制 注册制 发行人类型 非上市中小微企业 上