山东高速公路股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

山东高速公路股份有限公司2010 年度 第一期短期融资券募集说明书 发 行 金 额 人民币壹拾亿元整 （￥1,000,000,000 ） 担 保 方 式 无担保 山东高速公路股份有限公司 发 行 人 山东高速公路股份有限公司 SHANDONG EXPRESSWAY COMPANY LIMITED SHANDONG EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 主承销商/ 簿记管理人 信用评级机构 联合资信评估有限公司 信用评级结果 企业主体长期信用等级 AA+ 本期短期融资券信用等级 A-1 2010年1月 1 重要提示 本期短期融资券募集说明书由山东高速公路股份有限公司（以下简称“ 山东 高速” 、“公司” 、“发行人” ）提供。 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期 短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期短期融资券，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律 责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定义务，接受投资者 监督。 2 目 录 重要提示 2 目 录 3 释义 5 第一章 风险提示及说明 7 一、本期短期融资券的投资风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第二章 发行条款 11 一、主要发行条款 11 二、发行安排 12 三、投资者认购承诺 13 第三章 募集资金运用 14 一、发行人募集资金用途 14 二、发行人承诺 14 第四章 发行人基本情况 15 一、发行人概况 15 二、历史沿革 15 三、控股股东及实际控制人 15 四、独立运行情况 18 五、重要权益投资 18 六、内部组织机构设置及运行情况 21 七、高级管理层 25 八、业务发展状况 30 九、所属行业状况及发展趋势 36 十、发行人行业地位与竞争优势 38 第五章 发行人主要财务状况 40 一、财务会计信息 40 二、有息债务 56 三、关联交易 58 四、重大或有事项、承诺事项 60 五、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 61 六、重大未决诉讼、仲裁事项 61 第六章 发行人资信状况 62 一、信用评级情况 62 二、发行人资信情况 64