如何掌握企业收购兼并的关键点.pdf

收购兼并服务 —— 出售方与私募 盛富企业管理咨询有限公司 让成长之路更宽广 Empowering Growth 收购与兼并服务  对于大部分的成长企业和中型企业而言，收购兼并是他们发展战略的重要组成部分而是发展历程中最关 键的一步。收购、兼并、分析以及组成战略联盟是任何企业成长过程中的重要里程碑，其中所产生大量 财务、组织、管理、以及战略问题与企业在日常运作中所产生的问题有巨大的差异，这些新问题的解决 方法相当复杂。  盛富的并购顾问拥有辅导企业操作并购中全过程的丰富经验。可以协助企业迅速完成收购、出售、私募 项目的战略设计，辅导客户操作从并购的设计阶段到交易并结束的全过程，包括并购目的确定、寻找和 分析目标公司、接触目标公司、参与谈判交易交收等。确保客户的日常运作不被收购兼并所涉及的复杂 而繁琐的工作所影响.  收购、出售、分拆、股权投资以及战略联盟都需要周密的计划与执行，我们的团队对于服务上市公司和 私人公司的购并都有着丰富的操作经验，我们的专家擅长运用有利于完成并购的各种手段，并能在法律 、财务、税务方面全面为客户考虑。  盛富与国内和国际的律师事务所和会计师事务所建立广泛的战略合作关系，可以迅速组成中介机构团队 协助公司完成交易。同时我们与金融领域以及各行业的投资者建立广泛的联系，由于团队拥有大型投资 银行和服务于大型企业的工作经验，我们特别擅长担任收购方或者被收购方的顾问代客户与大公司谈判 ，或协助中国企业完成跨境的海外收购。 2 资本筹集和战略咨询结合的企业融资模式（续） 资本筹集和战略咨询服务 战略咨询 收购方咨询 出售方和私募咨询 （战略设计和战略管理、 ( 向收购方提供，买卖上市) (私募和股权出售) 文化建立） 杠杆收购和私有化 海外上市辅导和配售 股权价值评估 股权和债务融资 (包括MBO/MBI/LBO等 (针对中国国情的 (建立购并中的价格 (创新性融资产品) 私有化手段) 解决方案) 谈判体系) 3 资本筹集和战略咨询结合的企业融资模式（续） 盛富服务的最终目的 —客户利益最大化 $ 财务性投资者价值 （按投资回报为基础的理论价值） $$ 战略性投资者价值 （增加收入、节省成本、协同效应产生） $$$ 包括资本市场在内的 其它操作因素价值 4 收购兼并服务（续）