小天鹅A：发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书暨股份上市公告书(摘要) 2010-12-01.pdfVIP

股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A 小天鹅B 公告编号：2010-39 无锡小天鹅股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 实施情况报告书暨股份上市公告书 （摘 要） 无锡小天鹅股份有限公司 二〇一〇年十一月 1-1-1 公司声明 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上 市及有关事项的意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质 性判断或者保证。 本实施情况报告书的目的仅为向公众提供有关本次资产重组的简要情况。投 资者如欲了解更多信息，应仔细阅读《无锡小天鹅股份有限公司发行股份购买资 产暨关联交易报告书 （修订稿）》全文。《无锡小天鹅股份有限公司发行股份购买 资产暨关联交易报告书 （修订稿）》全文刊载于巨潮资讯网站 （ ）。 本次发行股份购买资产完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负 责；因本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对 本实施情况报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。 1-1-2 重大事项提示 1、发行数量及价格 本次发行股份数量为84,832,004 股，占发行后总股本632,487,764 股的比例 为 13.41%；本次发行价格为本公司第六届董事会第二次会议决议公告日（2009 年10 月21 日）前二十个交易日股票交易均价，即8.63 元/股。 2、认购的数量、限售期及上市时间 本次非公开发行 84,832,004 股A 股股份均为有限售条件的流通股，股份限 售期为36 个月，将于2010 年12 月2 日在深圳证券交易所上市。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日本公司股价不除权，不设 涨跌幅限制。 3、资产过户情况 截至2010 年 11 月16 日止，公司已收到美的电器缴纳的新增注册资本（股 本）84,832,004 元，美的电器以其所持合肥荣事达洗衣设备有限公司9,414.50 万 美元股权，即 69.47% 的股权作为出资。美的电器本次用作出资的上述股权价格 为73,210.02 万元（以2009 年9 月30 日为基准日的评估值），该价格已经各方确 认。本次增资后，本公司实收资本（股本）累计为人民币632,487,764 元。江苏 公证天业会计师事务所有限公司审验了本次交易公司新增注册资本及实收股本 情况，并出具了验资报告（苏公W[2010]B 117 号）。 2010 年11 月18 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证 券登记证明》，公司已办理完毕新增股份的登记工作。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司非公开发行股票业务指引》等相关 法律、法规和规章的规定，现将本公司发行股份购买资产实施情况和股份变动情 况及上市有关事宜公告如下： 1-1-3 目 录 公司声明2 重大事项提示3 目录4 释义5 第一节 本次发行的基本情况6 一、 本次发行的方案6 二、 交易对象的基本情况7 三、 本次交易履行的相关程序8 四、 本次交易中的信息披露情况9 五、 本次交易过程中相关协议及承诺履行情况 10 六、 资产过户、验资和股份登记情况 13 第二节 本次发行前后公司的基本情况 14 一、 本次发行导致公司控制权变化