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* * * * P34-* 国海证券投资银行业务介绍 目　录 　一、国海证券投资银行业务简介 　三、国海股本融资业务介绍 　四、与监管部门的沟通 　二、国海固定收益业务介绍 　五、客户服务理念 国海证券投资银行业务范围 股本融资 首次公开发行新股（IPO）的保荐与承销 上市公司再融资（配股、增发及可转债）的保荐与承销 债券融资 企业债、公司债、中小企业私募债券等券种的主承销 并购重组 收购兼并、资产重组、债务重组、战略管理咨询 资产证券化 以基础资产现金流为支持，设立与发行专项资产管理计划 全国中小企业股份转让 全国股份转让系统推荐挂牌、股份转让、定向发行、并购重组 中小企业私募债券 中小企业私募债券的主承销 　　国海证券拥有实力较为强大的投资银行业务团队和完善的组织架构，业务团队规模近200人，包括29名保荐代表人和14名准保荐代表人，形成了以投资银行部、收购兼并部、创业融资部、企业融资部、投资银行二至十一部、债务融资一至五部等十九个业务部门为前台，资本市场部为中后台的业务架构。 国海证券投资银行业务简介 国海证券投资银行业务简介 公司总裁 投资银行部 收购兼并部 企业融资部 债务融资一部 债务融资五部 投行业务分管副总裁 创业融资部 投资银行二部 投资银行十一部 资本市场部 中后台 前台 … … 国海证券投行系统组织架构示意图 国海证券投资银行业务简介 　　公司投行系统建立了从业务开发、业务质量控制到研究支持、发行定价等中后台业务支持在内的较为完善的业务体系与风险控制机制。　　 投资银行 业务体系 业务质量 控制体系 中后台业务 支持体系 股权融资 业务 业务团队 项目组 债务融资 业务 业务团队 项目组 场外市场创新业务 业务团队 项目组 资本市场部 内核小组 部门立项 公司立项 公司内核 部门质量 控制小组 投行业务质控小组 资本市场部 研究所 发行定价 研究支持 投行业务 开发体系 资本市场部 　　公司投行业务立足广西，辐射全国，已先后为全国100余家企业提供了包括IPO、再融资、收购兼并、债券发行承销等一系列投资银行全方位服务，团队核心骨干均有十年以上的投行业务经验，逐步形成了以固定收益业务为旗舰、以中小企业IPO和再融资为特色的业务格局。 国海证券投资银行业务简介 二、投行业务经营情况汇报 　　近年来公司投行业务发展势头良好，行业排名不断上升。2010年、2011年、2012年公司股票及债券主承销金额行业排名分别为第40位、24位、21位，主承销家数排名分别为第26位、27位、24位（数据来源：中国证券业协会、Wind资讯）。 2010至2012年投行主承销金额与家数 二、投行业务经营情况汇报 　　2010至2013年，公司投行连续荣获《证券时报》评选的“最具成长性投行”、“最具区域影响力投行”、“最佳风控投行”、“最佳企业债承销团队”、“最具成长性债券承销团队”、“最佳再融资保荐代表人”、“最具投资价值再融资项目”、“最佳中小企业私募债承销商”等奖项。 国海证券投资银行业务简介——主要荣誉 　　荣获国家财政部颁发的2009-2012年度“记账式国债承销优秀奖”；中国农业发展银行颁发的2009-2011年度“中国农业发展银行金融债券优秀承销商”；国家开发银行颁发的2009-2011年度“金融债优秀承销商”；国家进出口银行颁发的“金融债优秀承销商”等多项殊荣。 国海证券投资银行业务简介——主要荣誉 目　录 　三、国海股本融资业务介绍 　四、与监管部门的沟通 　五、客户服务理念 　二、国海固定收益业务介绍 　一、国海证券投资银行业务简介 　　近年来公司固定收益业务排名稳居行业前列。2009年，公司农发行金融债、国债、国开行金融债承销规模在券商中分别排名第1、3、3名；2010年，进出口银行、农发行、国债、国开行金融债承销规模均位居券商前3名；2011年，全年国债承销排名券商第3位，进出口行、农发行、国开行金融债承销规模排名分列券商第2、3、4位，连续六年稳居券商排名前5位。 国海固定收益业务简介 　　2009至2011年，公司先后完成了09桂投债、09柳州投控债、09神火债、10钦州开投债、10丰源煤电债、10北部湾债、10南宁城投债、11彬煤债、11香城建投债、11华泰债、11江阴债、11宝丰能源债等二十余只企业债的主承销发行，承销排名稳居券商前列。 国海固定收益业务简介 　　2012年，公司共完成12柳州东城债、12遵义投资债、12北部湾投资债、12百色开投债、12梧州东泰债、12柳州投控债、12钦州开投债、12宁夏上陵债、12精工钢构债、12黄河旋风债、12东方锆业、12浙富立债（中小企业私募债券）等十二只债券的发行承销工作，公司固定收益业务品牌优势和市场地位得到进一步巩固。 国海固定收益业务简