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浅议鸿泰转保 阅读提示：总部领导一行在调研当中发现并提出了鸿泰保险转存的课题，讲师团讲师在短短的一周之内，纷纷针对鸿泰转存和客户二次开拓进行了热烈的讨论，为将来要开展的工具设计和销售策略制定做好前期的思想准备。 鸿泰转保，潜力无穷；有效利用，点石成金！ 转保的先决条件：公司重视，及早部署；业务员转保观念统一、方法掌握； 客户信任公司，服务到位。 原则：细分客户，服务为先；任务分配，占比过三；银、保、邮三家联动；全员培训，资料齐备。 方法：步骤一：整理所有鸿泰客户资料 按照1万、3万、5万、10万、10万以上划分客户层次，建立分类客户档案； 确定服务措施，部署服务计划---根据客户保费确定不同的服务方式； 分配客户资料，孤单、中介单根据业务员技能不同确定不同的名额分配，可公布分配标准，完成高保费将分配到高额保费客户。 步骤二： 根据不同营业单位鸿泰保费量，下发转保任务计划，力求转保率15%--30% 观念宣导：客户资源宝贵；客观看待红利；服务细致入微；话术练习熟练。 步骤三：分阶段落实服务活动，搜集客户反馈意见，筛选准客户，建立准客户档案。 步骤四：强化追踪，重点回访准客户，开展说明会、联谊会、答谢会等，促成保单，实现目标。 产品：趸交鸿裕为主；期交鸿鑫、金鑫、鸿宇三年或五年交的产品为主，根据公司新单任务计划及客户经济能力和购买需求设计产品组合。 培