关于收购北京富华宇祺信息技术有限公司股权的可行性分析报告.pdfVIP

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 关于使用超募资金（利息）支付田斌等人持 有北京富华宇祺信息技术有限公司53.21% 股权之现金对价的可行性分析报告 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 报告日期:2013年12 月 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 目录 一、项目概况1 二、项目主体情况2 三、本次交易的必要性5 四、本次交易的可行性6 五、本次交易方案8 六、项目效益分析 11 七、项目主要风险12 八、报告结论15 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 关于使用超募资金（利息）支付田斌等人持有北京富华宇祺信息 技术有限公司53.21%股权之现金对价的可行性分析报告 一、项目概况 尤洛卡成立以来一直从事矿山安全监控系统的研究，已经多年位居煤矿顶板 安全监测系统行业的龙头地位。上市以后，公司通过加强对煤矿灾害防治的研究， 开发了冲击地压地音监测系统、矿用新材料等产品，并陆续开展煤矿巷道底板岩 层流变的监测系统、矿井粉尘监测及自适应喷雾降尘控制系统等研究，开始从单 一煤矿顶板安全监测向全方位、多品种的煤矿安全监测转变，从单一安全监测设 备提供商向多产品和全方位的安全服务提供商转变，为煤矿提供“探、监、防、 治”一体化服务。 与此同时，尤洛卡始终坚持提升系统产品的信息化程度，重视产品与先进通 信技术的配合。2012 年度通过与3G 无线通信技术相结合，公司研发成功煤矿顶 板安全无线网络监测系统，实现了主要产品的升级。从煤矿信息化的发展趋势上 看，实现不同监测、监控系统产品与井下通信系统的有机结合，在达到安全保障 标准的前提下，减少或避免相关设施的重复建设，是实现煤矿集约化发展的必然。 尤洛卡的发展方向和定位是成为智慧矿山安全和信息整体解决方案提供商， 即随着矿山信息化的高度发展，公司将提供有机融合了矿山井下通信系统以及多 种安全监测、监控系统的信息化产品，结构更加集约化、功能更加多样化、配置 更具灵活性，不仅能够通过有线及无线网络实现日常通信及管控功能，而且能够 通过同一网络平台实现多种安全监测、监控数据的实时传输，成为提供安全和信 息整体解决方案的高科技公司。 并购是上市公司快速、健康发展的必经之路。纵观国内外优秀的公司，大多 是通过不断并购具有技术优势、人才优势、市场优势的相关行业企业实现跨越式 发展。尤洛卡作为创业板上市公司，在发行上市时从资本市场获得了较充足的发 1 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 展资金，并且拥有股份支付等多样化的并购手段。借助资本市场手段，尤洛卡希 望通过并购具有一定客户基础、业务渠道、技术优势和竞争实力、并且符合上市 公司长期发展战略的同行业公司，实现公司的跨越式成长。 根据公司的业务定位及发展规划，经尤洛卡董事会谨慎研究决定，计划以发 行股份及支付现金的方式购买田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞 鑫等 7 名交易对方以发行股份及支付现金的方式收购其合计持有的北京富华宇 祺信息技术有限公司（以下简称“富华宇祺”）53.21%股权，并计划使用超募资 金产生的利息9,558,341.10 元支付本次交易的现金对价。 二、项目主体情况 富华宇祺是一家主要从事矿山通信及信息化系统产品研发、生产和销售的高 新技术企业，为客户提供新一代“矿井安全信息融合网络”。现阶段，该网络融 合或涵盖的主要产品有：矿用工业环网、3G 无线通信系统、一体化调度通信系 统、多功能综合分站（融合了人员定位系统、视频监控系统、监测监控系统等） 等。富华宇祺立足于先进的有线和无线通信、计算机软件、物联网等技术，结合 对矿山复杂地质情况的认识，为客户提供安全、可靠、融合、先进的综合矿用通