甘肃电投：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告.pdfVIP

甘肃电投能源发展股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 2014 年9 月 本次非公开发行股票募集资金总额不超过21.80 亿元，扣除发行费用后将用 于收购甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司 （以下简称“酒汇风电”）100%股权、 瓜州安北第六风电场A 区200MW 风力发电项目、高台县50MWp 光伏发电项目 及补充流动资金。各项目具体拟投入募集资金情况如下： 项目投资总额 拟投入募集资 序号 项目名称 （万元） 金（万元） 68,000.00 1 收购酒汇风电100%股权 68,000.00 （暂定） 2 瓜州安北第六风电场A 区200MW 风力发电项目 162,323.21 53,000.00 3 高台县50MWp 光伏发电项目 49,100.00 32,000.00 4 补充流动资金 60,000.00 60,000.00 合计 339,423.21 213,000.00 截至本次非公开发行预案签署日，拟用本次募集资金购买的标的资产的审计 和评估工作正在进行中，待审计和评估工作完成后，本公司董事会将就上述各项 目的募集资金拟投入金额进行审议。 如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自 筹资金解决不足部分；若实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额， 超过部分将用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。在不改变本次募投项目的前 提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金 额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实 际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 一、收购酒汇风电100%股权项目 本次非公开发行部分募集资金拟用于收购甘肃汇能新能源技术发展有限责任 公司（以下简称“汇能新能源”）持有的酒汇风电 100%股权。酒汇风电 100%股 权预估值为6.8 亿元；由于与本次交易相关的审计、评估工作正在进行中，收购 价格最终以具有证券业务资格的评估机构出具并经国资相关主管部门评估备案 的资产评估报告确认的评估值为依据确定。酒汇风电的具体情况如下： （一）酒汇风电基本情况 1、基本情况 1 公司名称：甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司 住 所：酒泉市瓜州县城北18 公里处 企业类型：一人有限责任公司 成立日期：2009 年7 月13 日 注册资本：40,000 万元 法人代表：桂俊祥 营业执照：620922000002107 营业范围：许可经营项目：无；一般经营项目：开发、建设并经营风力项目、 风力发电机组的调试和检修；备品备件销售；有关技术咨询和培训（凭许可证有 效期经营） 截至本次非公开发行预案签署日，酒汇风电的公司章程中没有对本次非公开 发行及购买资产交易产生重要不利影响的条款。 2、公司历史沿革 （1）2009 年公司设立 2009 年7 月5 日，汇能新能源签署公司章程，设立酒汇风电。设立时汇能 新能源对酒汇风电出资3,000 万元，为酒汇风电的唯一股东。酒泉安信会计师事 务所出具了 《验资报告》（酒安会（2009 ）109 号），对本次设立进行了审验， 确认酒汇风电已经收到汇能新能源缴纳