中南建设：国元证券股份有限公司关于公司向特定对象发行股份置入资产及重大资产出售暨 2011-04-21.pdfVIP

国元证券 关于中南建设重大资产重组之持续督导报告 国元证券股份有限公司 关于 江苏中南建设集团股份有限公司 向特定对象发行股份置入资产及重大资产 出售暨关联交易 之 持续督导报告 独立财务顾问：国元证券股份有限公司 二○一一年四月 1 国元证券 关于中南建设重大资产重组之持续督导报告 独立财务顾问 国元证券股份有限公司 上市公司简称 中南建设 报告期间 2010 年度 上市公司代码 000961 重要声明 国元证券接受中南建设的委托，担任中南建设本次重大资产重组的独立财务 顾问。根据《公司法》、《证券法》、《上市重大资产重组管理办法》、《上市 公司并购重组财务顾问管理办法》等相关法律法规的有关规定，按照证券行业公 认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经 过审慎核查，结合中南建设2010 年年报，出具了中南建设本次重大资产重组实 施情况的持续督导报告。 本独立财务顾问对本次重大资产重组实施情况所出具持续督导报告的依据 是中南建设提供的资料，中南建设已向本独立财务顾问保证，其所提供的为出具 本持续督导报告所依据的所有文件和材料真实、准确、完整、及时，不存在重大 遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责。 本持续督导报告不构成对中南建设的任何投资建议，投资者根据本持续督导 报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责 任。 本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导报 告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 2 国元证券 关于中南建设重大资产重组之持续督导报告 释 义 在本报告书中，除非另有说明，以下简称的含义如下： 公司、上市公司、中南 指 江苏中南建设集团股份有限公司（原大连金牛股份有限 建设、大连金牛 公司），证券代码：000961 中南房地产 指 中南房地产业有限公司 中南集团 指 中南控股集团有限公司 东北特钢 指 东北特殊钢集团有限责任公司 大连特钢 指 东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司，系东北特钢为 接收原大连金牛于交割日的全部资产及负债而设立的一 家全资子公司 南通新世界 指 南通中南新世界中心开发有限公司 常熟中南 指 常熟中南世纪城房地产开发有限公司 青岛海湾 指 青岛海湾新城房地产开发有限公司 海门中南 指 海门中南世纪城开发有限公司 文昌中南 指 文昌中南房地产开发有限公司 中南镇江 指 中南镇江房地产开发有限公司 南京常锦 指 南京常锦房地产开发有限公司 南通华城 指 南通华城中南房地产开发有限公司 南通物业 指 南通中南世纪城物业管理有限公司 南通总承包、总承包