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风电项目防腐涂料市场分析报告 一、市场基本状况 2006年可再生能源法颁布以来，中国风电新建项目在政府的鼓励发展之下，由地方政府和各大能源集团牵头，大批量的获准建设。整个中国的风力发电市场进入了加速发展时期。 截至2006年，我国的风电装机容量大约为200万千瓦左右。按照国家发改委的规划，“十一五”期间的装机容量将达到1000万千瓦。初步测算，2007-2010期间新增800万千瓦装机容量对应的造价在800亿左右，年均200亿元，其中设备造价在120亿元左右，Hemple 青岛武晓 山东 15台 / 月 N / A 青岛阿尔斯通四洲 山东 15台 / 月 N / A 泰胜钢构 山东、上海 30台 / 月 Hemple 无锡华通 江苏 10台 / 月 Jotun / International 南京江标 江苏、东北 200台 / 年 Hemple / Sigma 辽宁大金 东北、内蒙 10台 / 月 Hemple / Jotun 沈阳重工 东北、内蒙 10台 / 月 International 北方创业 内蒙 10台 / 月 Hemple / Jotun 在整个业务流程中，塔架厂家对于涂料的选择处在一个相对弱势的地位，受到风机设备制造厂家涂料许可名单的限制、业主的偏好、成本压缩等诸多因素影响。首先，他们反对单独指定一家，无论是业主还是风机厂家的技术文件，这不利于询价采购。其次他们偏好相对低价产品，以前基本不能如愿，因为塔架是从风机设备制造商那里分包出来的。近年来，业主开始单独分包塔架，随着和业主关系的日益密切，塔架厂家也开始主动帮助一些没有进入名单的质优价低的涂料商家进行业主和设备商的认可工作。 5，勘测设计院的情况 勘测设计院的工作主要在于风电场的前期准备范畴，对于规划多少台、什么机型、在什么位置等提出建议并设计施工图，其中一般情况不包括涂料防腐这一块。但是也有个别特殊情况，如勘测设计院作为EPC总承包风电项目，可能会在塔架招标文件中明确另外的防腐方案。目前，勘测设计院有华北、华东、中南等较大规模的，也有各省市的，比较著名的是上海勘测设计院（东海大桥项目）、内蒙古电力勘测设计院 (地处风能富集区域)。对于防腐涂料的推广来说，勘测设计院的工作也最好只作为项目信息来源以及接触业主、设备商的有效途径。 二、市场特点归纳 综合以上对于风电塔架防腐市场的基本介绍，不难看出，这个市场具有以下特点值得关注： 市场需求量较大，且快速增长。 市场属于新兴领域，其中的防腐材料参与者有限，当前阶段，比较占优的已有几家，但还未形成绝对优势。 市场新建项目数量多，但比较分散。 市场参与的主体都相对比较高端。五大发电集团、风电设备“四小龙”、进口品牌涂料以及各大有实力的塔架制造企业基本构成了该市场的主体结构。 目前阶段，市场中涂料产品的平均利润较高。按照内陆地区一根750KW机组配套塔架核算，内外面积将近900平方，防腐涂料基本概算为3万元。 三、市场竞争状况 1，基本情况介绍 在中国的风电市场，与防腐涂料相关的业务主要分为国内项目和出口项目两类。针对出口项目，多为国外风机设备制造商的在国内分包塔架制作，主要有Vestas、Gamesa、GE等。这些厂家在全球执行统一的技术标准，不接受国内分包商任何关于设计文件的变更，Jotun都还没有被这些国外设备商在全球范围内认可，或者相关认可工作还在进行中。因此在这一块市场， Jotun还没有形成有效的竞争力。 国内项目的情况就大不相同，虽然很多国产风机设备商对于防腐涂料品牌的认知主要来源于购买的国外风机的技术文件中，之前也一直像Vestas等只认可Hemple一家，造成了Hemple在市场的高价垄断，但是后来在多次遇到塔架厂家提出采购成本太高后，国产风机商在技术文件中主动添加了International、Sigma等同档次的厂家入围，遗憾的是Jotun没有抓住这次机会。目前认可Jotun的厂家并不是很多，Jotun参与竞争的机会同其他家相比就明显少了很多，而通过招投标了解到Jotun的下游塔架厂家就更少了。 2，主要竞争对手情况分析 Hemple依靠Vestas全球独家指定，最早进入国内风电市场，多年来基本高价垄断这一市场。但当时的项目也比较少、规模也小，因此很少有进口品牌涂料厂家参与进来。现在情况不同， International、Sigma、Jotun、PPG等都参与到这块市场，Hemple的市场份额在明显下降。目前Hemple一方面大幅度降低了产品报价应对挑战，另一方面开始利用多年来积累的市场知名度主动接触项目业主，争取业主方面的独家指定。同时对于已经在风电设备制造商的形成的技术优势，加以巩固，例如在新疆金风，每年一次的技术交流会，既强化了Hemp