某铝业股份有限公司年度股东大会会议资料.pdfVIP

山东南山铝业股份有限公司 2012 年年度股东大会会议资料 目 录 议案一：《2012 年度董事会工作报告》„„„„„„„„„„„„„„„„„3 议案二：《2012 年度监事会工作报告》„„„„„„„„„„„„„„„„„15 议案三：《2012 年度总经理工作报告》„„„„„„„„„„„„„„„„„16 议案四：《2012 年度独立董事述职报告》„„„„„„„„„„„„„„„„22 议案五：《2012 年度财务决算报告》„„„„„„„„„„„„„„„„„„26 议案六：《2012 年度利润分配预案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„29 议案七：《2012 年年度报告正文及摘要》„„„„„„„„„„„„„„„„30 议案八：《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》„„„„„„„„„„31 议案九：《关于监事报酬的议案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„32 议案十：《关于公司与南山集团有限公司签订“20 13 年度综合服务协议附表”并 预计2013 年日常关联交易额度的议案》„„„„„„„„„„„„„33 议案十一：《2013 年公司与财务公司关联交易预计情况的议案》„„„„„„35 议案十二：《关于公司与山东怡力电业有限公司续签《委托加工协议》并预计2013 年委托加工费的议案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„36 议案十三：《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理授信业务提 供担保的议案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„37 2 议案一： 山东南山铝业股份有限公司 2012 年度董事会工作报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 公司是一家致力于铝产品深加工的一体化铝业公司，目前拥有从热电－氧化 铝－电解铝－铝型材/熔铸-热轧－冷轧－箔轧的完整铝产业链，具有较强的盈利 能力和抗风险能力。公司主要产品包括上游产品电、氧化铝、电解铝，下游产品 铝板带、铝箔及铝型材。 报告期内，公司实现营业收入 1,486,960.01 万元，比去年同期增加11.57%； 实现利润总额 98,469.19 万元，比去年同期下降 28.72% ；归属母公司净利润 69,086.61 万元，比去年同期下降32.39% 。 1、原材料采购情况 2012 年，依据对印尼和国际铝土矿市场的分析判断及对印尼矿山的现场考 察，通过有效的沟通和谈判，最大限度地加大低温矿的采购，降低购矿风险。针 对五月份印尼政府限制铝土矿出口政策的出台，公司一方面密切关注印尼政策的 市场信息，积极与MKU 印尼铝土矿供应商磋商；另一方面积极开拓新的矿石资 源，先后与力拓、俄铝、阿萨普拉及国内润迪、德龙、环太等矿石供应商进行了 交流、洽谈，签订了大量的矿石供应合同，保障了氧化铝生产的正常运行，并保 持了合理的库存，化解了因印尼铝土矿出口限制带来的矿石供应危机。 在高温矿的采购上抓住今年LME 价格处于低位的时机，积极组织采购，除 年初与力拓签订的合同外，又在澳洲现货市场上进行了采购，降低了全年采购价 格。 2012 年煤炭市场供需总体处于相对宽松局面，这在一定程度上有助于公司 降低运营成本，与此同时公司密切关注市场动态，并加大市场分析力度，通过采 用淡季购煤，旺季去库存策略、调整合同兑现率、优化运输方式等多渠道多环节 压缩采购成本。 2 、主要产品销售情况 报告期内，公司采取加大市场开发、以质量取胜的战略，面对铝型材市场产 能过剩的竞争格局，做到铝型材整体产量及销量与上年同期持平，其中：建筑型 材积极寻求与大型房地产公司荣盛、恒大等合作机会，与幕墙公司江河、金螳螂 等国内知名企业开展战略合作；工业型材方面，应对工业型材市场低迷，重点开 发电力管、棒型材、导电轨型材、汽车用铝型材及设备制造用铝等方面的新市场 及新客户。 在铝板带箔的销售上，铝板带箔产品的总体销售同比增长11%，其中国内市 场同比增加 18%，国外市场由于LME 倒挂，销售同比降低7% 。公司冷轧产品 销售量同比增加 24% ，其中，罐体料销售量同比增长 29% ，罐盖料销售量同比 增加32%，公司根据市场情况，调整不同品种冷轧产品的产量使得铝箔坯料销售 量同比下降22