保险营销员管理子系统用户手册.docVIP

保险营销员管理子系统用户手册 （保险公司用户版） 美髯公科技集团 MIRACLE GROUP 北京美髯公科技发展有限公司 2011年6月 目录 第1部分 文档说明 - 4 - 1.1 读者对象 - 4 - 1.2 系统运行环境 - 4 - 1.2.1 系统需要的运行环境 — 一般要求 - 4 - 1.2.2 系统需要的运行环境 — 使用注意事项 - 4 - 1.2.3 系统需要的软件、硬件和网络环境 - 4 - 1.3 客户端设置说明 - 5 - 1.3.1 受信任站点配置 - 5 - 1.3.2 JRE安装及配置说明 - 7 - 1.3.3 注意事项 - 7 - 1.4 约定说明 - 7 - 第2部分 系统简介 - 9 - 2.1 系统特点 - 9 - 2.2 功能模块组成 - 9 - 2.3 用户登录 - 9 - 第3部分 历史数据归属确认 - 13 - 3.1 归属确认单个操作 - 13 - 3.2 归属确认批量操作 - 15 - 3.3 确认情况查询 - 16 - 3.4 归属确认修改 - 17 - 第4部分 资格管理 - 18 - 4.1 证书生成 - 18 - 4.1.1 证书生成查询 - 18 - 4.2 证书换发 - 19 - 4.2.1 换发申请 - 19 - 4.2.2 换发查询 - 22 - 4.3 证书注销 - 23 - 4.3.1 证书注销查询 - 23 - 4.4 日常管理 - 25 - 4.4.1 日常申请 - 25 - 4.4.2 日常申请查询 - 26 - 4.5 综合查询 - 28 - 4.5.1 资格证到期查询 - 28 - 4.5.2 资格证综合查询 - 28 - 第5部分 展业登记管理 - 30 - 5.1 登记注册 - 30 - 5.1.1 展业证申请 - 30 - 5.1.2 申请查询 - 38 - 5.2 展业证打印 - 39 - 5.2.1 待打印 - 39 - 5.2.2 已打印 - 40 - 5.2.3 打印历史记录 - 42 - 5.3 日常管理 - 43 - 5.3.1 展业证变更 - 43 - 5.3.2 变更查询 - 44 - 5.3.3 展业证换发 - 45 - 5.3.4 换发查询 - 45 - 5.3.5 展业证补发 - 46 - 5.3.6 补发查询 - 47 - 5.4 展业证注销 - 47 - 5.5 综合查询 - 50 - 5.5.1 展业证到期查询 - 51 - 5.5.2 展业证综合查询 - 51 - 第6部分 诚信记录管理 - 52 - 6.1 表彰奖励查询 - 52 - 6.2 违法违规查询 - 53 - 第7部分 电子档案 - 54 - 7.1 查询 - 54 - 第8部分 管理数据上报 - 56 - 8.1 管理数据 - 56 - 8.1.1 数据上报 - 56 - 8.1.2 营销员产能指标统计 - 57 - 8.1.3 营销员收入状况统计 - 59 - 8.1.4 营销员队伍留存率统计 - 59 - 8.1.5 营销员队伍稳定性统计 - 59 - 文档说明 读者对象 本文档的阅读对象为保险公司用户。 系统运行环境 系统运行需要一定的运行环境，用户在使用时要注意是否符合运行环境需要，防止出现一些不必要的错误和麻烦。 系统需要的运行环境 — 一般要求 终端电脑操作系统推荐使用Windows XP Professional。 终端电脑浏览器推荐使用Internet Explorer 6.0或更高版本。 终端电脑显示分辨率推荐设置为1024*768或更高。 终端电脑内存配置推荐为512M或更高。 终端电脑互联网接入带宽推荐为512K或更高。 打印机：如需打印资格证书或展业证，需要一台存折打印机。 系统需要的运行环境 — 使用注意事项 系统访问地址需要配置为浏览器的受信任站点。 如需使用证书打印功能，需要提前安装Java平台运行环境软件（Java Runtime Environment，简称JRE，在系统中可以下载）。 网络安全软件（网镖、互联网套装等）会阻止通过IE来运行程序。文件类杀毒软件不会影响系统使用，Windows XP的防火墙启用不会影响系统使用。 工具条软件（百度、搜狗、QQ等工具条）会影响系统部分功能正常运行。 系统需要的软件、硬件和网络环境 软件环境：推荐使用Microsoft Internet Explorer 6.0或更高版本；推荐将显示分辨率设置为1024＊768；推荐安装Microsoft Office 2000或更高版本。 硬件环境：一台能流畅运行上述软件环境的计算机。 网络环境：具备INTERNET连接。 客户端设置说明 受信任站点配置 为了保证系统的全部功能可以正常使用，不受到WINDOWS安全补丁程序的影响，