歌尔声学：向特定对象非公开发行股票发行情况及上市公告书 2010-10-20.pdfVIP

歌尔声学股份有限公司 （山东省潍坊高新技术产业开发区东方路268 号） 向特定对象非公开发行股票 发行情况及上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市深南大道7088 号招商银行大厦A 层） 二零一零年十月 0 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 姜滨 孙伟华 宫见棠 彭剑锋 宁向东 朱武祥 姜龙 李晓东 杨晓明 歌尔声学股份有限公司 2010 年 10 月 12 日 1 特别提示 本次非公开发行共向 5 名发行对象合计发行 1,579.1275 万股，该等股份已于 2010 年 10 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管 手续，将于 2010 年 10 月 21 日在深圳证券交易所上市。 根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，刊登《股票发行情况及上市公告 书》的下一交易日为本次发行新增股份的上市首日（即 2010 年 10 月 21 日）， 上市首日（即刊登《股票发行情况及上市公告书》的下一交易日）公司股价不除 权，股票交易不设价格涨跌幅限制。 本次向5 名发行对象非公开发行 1,579.1275 万股的限售期为 12个月，即2010 年 10 月 21 日—2011 年 10 月 20 日，上市流通日为2011 年 10 月 21 日。 2 目 录 发行人全体董事声明1 特别提示2 目 录3 释 义4 第一节 本次发行的基本情况5 第二节 发行前后相关情况对比9 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析13 第四节 本次募集资金运用17 第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见23 第六节 保荐协议主要内容和上市推荐意见23 第七节 新增股份的数量及上市时间35 第八节 中介机构声明36 第九节 备查文件39 3 释 义 除非另有说明，下列简称具有如下含义： 发行人/歌尔声学/公司 指 歌尔声学股份有限公司 中信证券/保荐人 （主承销 指 中信证券股份有限公司 商）/保荐机构 控股股东/怡通工 指 潍坊怡通工电子有限公司 实际控制人 指 姜滨、胡双美 发行人以非公开发行的方式，向不超过十名特定对象发行 本次发行 指 不超过 2,800 万股（含 2,800 万股）普通股股票之行为 发行人律师 指 北京市天元律师事务所 审计机构 指 国富浩华会计师事