浙江龙盛集团股份有限公司增发A 股网下发行公告.pdfVIP

证券简称：浙江龙盛 证券代码：600352 公告编号：2007 －036 浙江龙盛集团股份有限公司 增发 A 股网下发行公告 重要提示 1、浙江龙盛集团股份有限公司（下称“发行人”或“浙江龙盛”）增发不 超过10,000万股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国 证券监督管理委员会证监发行字［2007 ］362号文核准。 2 、本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。经上海证券交易所同意， 网上发行由保荐人（主承销商）华龙证券有限责任公司通过上海证券交易所交易 系统进行，网下发行由保荐人（主承销商）华龙证券有限责任公司负责组织实施。 3、本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%：50% 。如获得超额认 购，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、 网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上中签率趋于一致。 4、本次发行价格为16.80元/股，不低于招股意向书刊登日2007年10月29 日 （T －2 日）前一交易日浙江龙盛的股票均价。 5、发行人和保荐人（主承销商）将根据网上、网下申购情况并结合发行人 募集资金需求，协商确定最终发行数量。发行结果将于2007年11月5 日（T ＋3 日） 在《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《浙江龙盛集团股份有限公司增发 A 股网下发行结果及网上中签率公告》中予以公布。 1 6、机构投资者可自愿选择网上或网下申购中的一种方式（如果投资者同时 参加网上和网下申购，则网下申购部分将被视为无效申购）参与本次发行。 7、本次发行的网下部分设有最低申购数量限制。机构投资者每张《申购表》 的申购下限为50万股，否则视为无效申购。超过50万股的必须是10万股的整数倍。 每个机构投资者的申购数量上限为5,000万股。参与网下申购的机构投资者须缴 纳申购款的20%作为申购定金。 8、本次网下发行的对象为机构投资者。本公告中有关申购的具体规定仅适 用于网下发行。有关网上发行事宜请参阅同日刊登于《上海证券报》和《证券时 报》的《浙江龙盛集团股份有限公司增发 A 股网上发行公告》。 9、本公告仅对投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明，不构成针对 本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读 于2007年10月29 日（T －2 日）刊登在《上海证券报》和《证券时报》的《浙江 龙盛集团股份有限公司增发招股意向书摘要》。 10、本次发行的有关资料亦刊载于上海证券交易所网站 （ ）。 2 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 浙江龙盛、发行人、公司 指浙江龙盛集团股份有限公司 本次发行、本次增发 指根据发行人 2007 年第二次临时股东大会审议通 过，并经中国证监会核准增发不超过 10,000 万股人 民币普通股之行为 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 保荐人（主承销商） 指华龙证券有限责任公司 承销团 指以华龙证券有限责任公司担任主承销商，由各具 有承销资格的承销商组建的承销团 登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上证所 指上海证券交易所 机构投资者 指依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设