大元股份关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告.pdf

证券代码：600146 证券简称：大元股份 公告编号：临-2015-010 宁夏大元化工股份有限公司 关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁夏大元化工股份有限公司 （以下简称“公司”）拟向商赢控股有限公司、 旭森国际控股（集团）有限公司、旭源投资有限公司、江苏隆明投资有限公司、 江苏彩浩投资有限公司、南通琦艺投资有限公司、达孜恒盛股权投资合伙企业（有 限合伙）、达孜恒隆股权投资合伙企业 （有限合伙）、南通泓翔股权投资合伙企业 （有限合伙）、青岛盈和投资合伙企业 （有限合伙）非公开发行股票，发行对象 均以现金方式认购本次发行的股份。本次非公开发行股票募集资金运用的可行性 分析如下： 一、募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额 （包括发行费用）不超过281,038.77 万元，扣 除发行费用（约7,000 万元）后的募集资金净额（约274,038.77 万元）将用于以 下项目 （按照项目的轻重缓急排序）： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 1 收购环球星光的95%股权 188,000.00 188,000.00 2 环球星光品牌推广项目 （注1） 10,000.00 10,000.00 3 环球星光美国物流基地项目 （注1） 12,300.00 12,300.00 4 补充流动资金 63,738.77 63,738.77 合计 274,038.77 274,038.77 注1：项目2 、3将由环球星光负责实施（公司以本次募集资金对其增资）。 本次发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于项目拟投入的募集资 金总额，募集资金不足的部分由公司通过自筹资金解决。 募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提 下，董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行 1 调整。 二、本次募集资金拟收购资产环球星光的具体情况 大元股份拟通过本次发行募集资金以188,000 万元收购环球星光总计19,000 股普通股（占环球星光95%的已发行股份）。 （一）环球星光基本情况 公司名称 Oneworld Star International Holdings Limited （环球星光国际控股有限公司） 注册地址 3rd Floor, Omar Hodge Building, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, BVI 注册号 1687923 董事 罗永斌 成立日期 2012 年1 月3 日 股份数量 20,000 股 公司类型 有限责任公司 股东 Oneworld Star Holdings Limited 持有环球星光20,000 的股份 环球星光为境外法人实体，是一家依据英属维尔京法律成立在英属维尔京群 岛注册登记的有限责任公司。环球星光（及子公司）集服装研发、设计、生产和 销售于一体，旗下有多个女性服装品牌，主要销售面对美国市场。 （二）环球星光股权及控制情况 截至本预案出具日，OWS Holdings持有环球星光20,000股股份，占目前环球 星光100%的已发行股份；自然人罗永斌