首次公开发行A股网下发行公告.pdfVIP

江苏连云港港口股份有限公司 首次公开发行A股网下发行公告 保荐人（主承销商）：中国信达资产管理公司 重要提示 1、江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“连云港”或“发行人”）首 次公开发行不超过15,000万股人民币普通股（A股）( 以下简称“本次发行”) 的 申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]65号文核准。本次发行的股 票拟于上海证券交易所上市。 2 、本次发行采取网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）和网上资 金申购发行（下称“网上发行”）相结合的方式。 3、本次发行价格通过在发行价格区间内向配售对象累计投标询价确定。根 据初步询价结果确定的发行价格区间为：4.6元/股－4.98元/股（含上限和下限）。 对应的发行市盈率区间为： 17.04倍－18.44倍（每股收益0.27元，按照2006年经会计师事务所审计的扣 除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 25.56倍－27.67倍（每股收益0.18元，按照2006年经会计师事务所审计的扣 除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。 4 、根据初步询价结果，本次发行股份的数量确定为15,000 万股，占发行后 总股本的33.48% 。其中，网下配售不超过3,000万股，约占本次发行规模的20% ； 网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行量（根据网下累计投标结果确 定），约占本次发行规模的80%。 5、只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售的申购。 6、本次网下配售的申购时间为2007年4月12 日（T-1 日）9:00～17:00 和2007 年4月13 日（T 日）9:00～15:00。 7、参与网下申购的投资者应全额缴付申购款。参与网下申购的配售对象须 将（1）申购报价表（加盖单位公章）；（2 ）法人营业执照复印件（加盖单位公 章）；（3 ）上海A股证券账户卡复印件（加盖单位公章）；（4 ）法定代表人授 权委托书（申购报价表中法定代表人本人签字/章的，无须提供本材料）；（5 ） 经办人身份证复印件；（6 ）全额缴付申购款的划款凭证复印件（请务必注明询 价对象及配售对象的名称和“连云港A股申购资金”字样）于2007年4月13 日15： 00 前传真至010010010010 010并请在传真之后致电保荐人（主承销商）进行确认。应缴申购款 须于2007年4月13 日17：00 之前汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。 8、本公告仅适用于网下配售。有关网上发行的具体规定，敬请参见于2007 年4月12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日 报》上的《江苏连云港港口股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公 告》。 9、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次发行中网上发行的股票在 上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月。 1 10、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。 11、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2007年4月4 日刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《江苏连云港 港口股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要》。本次发行的《招股 意向书》全文及备查文件可在上证所网站/查询。 释 义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/连云港 指江苏连云港港口股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上证所 指上海证券交易所 登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐人(主承销商) 指中国信达资产管理公司 本次发行 指本次江苏连云港港口股份有限公司首次公开发行15,000 万股人 民币普通股（A股）之行为 询价对象 指符合《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37