张裕：首次公开发行股票招股说明书.pdfVIP

本次发行情况 （一）根据山东省政府鲁政字（1997）119 号文批准的重组方案, 烟台张裕集团有限公司拟 作为独家发起人以其下属的白兰地、葡萄酒、香槟酒、保健酒四个酒业公司, 以及为其配套 的机械包装公司、纸箱包装公司、进出口公司、果品食杂公司、汽车运输公司等为主体进行 股份制改组。1997 年5 月23 日,国家国有资产 理局以国资评字（1997）439 号文确认集团 公司投入 公司的净资产为 18926 万元；同年 6 月 5 日,国家国有资产管理局以国资企发 （1997）103 号文批准将上述资产折为14000 万国家股, 由集团公司代表国家持有。 1997 年4 月10 日,山东省政府以鲁政字（1997）119 号文批复同意以募集方式设立烟台张 裕葡萄酿酒股份有限公司.根据国务院证券委员会证委发[1997]52 号文批准,本公司将发行每 股面值为人民币1 元的境内上市外资股(B)股8000 万股。 （二）股票名称：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司境内上市外资股 （三）股票类型：记名式普通股 （四）发行数量与面值：本次发行8000 万股,每股面值人民币1 元；若10％的超额配售权 获得完全行使,本次发行数量将增至8800 万股。 （五）发行价格：每股人民币3.48 元,股款须于认购时, 以港元缴足,每股 B 股3.25 港元。 （六）每股税后利润及市盈率 1 、每股税后利润：a 、加权平均 （附注一）：0.438 b 、备 全面摊薄 （附注二）：0.355 2 、B 股市值：a 、未行使超额配售权：278432000 （RMB ） b 、行使超额配售权：306240000 （RMB ） 3 、市盈率：a、加权平均 （附注三）：7.95 b 、备 全面摊薄 （附注四）：9.79 附注一：加权平均每股盈利预测乃根据截止1997 年12 月31 日年度的除税后但未计非经 常项目前盈利预测及于该年度已发行股份的加权平均数160383562 股计算. 附注二：备 全面摊薄每股盈利预测乃按截止1997 年12 月31 日年度的除税后但未计非 经常项目前盈利预测为基准计算,并假设已于1997 年1 月1 日己收到有关B 股发售之所得款 项之净额,计及假如B 股发行所得款项己于1997 年1 月1 日收取,而年息为4.5%,则可收取的 除税后净利息收入,而该年度股份总数为220000000 股。 附注三：以加权平均数为基准的预计市盈率,乃根据配售价格及截止1997 年 12 月31 日年 度以加权平均数为基准的每股盈利预测人民币0.438 元计算。 附注四：以备 全面摊薄为基准的预计市盈率,乃根据配售价格及截止1997 年12 月31 日 年度以基准的备 全面摊薄每股盈利预测人民币0.355 元计算。 （七）发行方式：私募配售,余额包销 （八）承销日期：1997 年9 月1 日至1997 年9 月3 日 （九）发行对象：境内上市外资股投资者 （十） 公司将于 1997 年9 月18 日召开创立大会。 五、风险与特别因素及对策 投资者在认购 发行人此次发行的股票时,应特别考虑以下各项风险因素： 1 、政治与经济风险 中国长期实行计划经济, 自1978 年开始实行经济改革政策,但其中某些政策属实验性质,可 能不时须作进一步的修正和调整.1993 年以来实行的调控措施虽然未对葡萄酒行业及本公司 造成任何重大不利影响, 但投资者应 虑到国家仍可能不时实行调控或政策调整,而该等措 施可能会对葡萄酒行业或 公司的业务造 不利影响。 2 、外贸风险 中国与有关国家间的贸易关系及该等国家的经济状况均对 公司的原材料、包装材料及其 产品的出口造 一定影响, 公司的产品所输往的国家的经济盛衰，对本公司的出口创汇及 营业额将造 一定影响。 3 、外汇风险 1994 年1 月1 日起,中国废除了官方汇率和调剂汇率并存的双轨汇率体制,人民币兑换成美 元须按中国人民银行当日颁布的有关外币和人民币的汇率进行。虽然自1994 年以来,人民币 与美元的汇率处于较稳定水平,但不能保证人民币对外汇之汇率不再发生波动。 4 、法律风险 中国的法制化已经取得了很大的进步,但仍处于不断健全和完善的过程中。迄今为止,全国 性的证券法尚未出台；已颁布的 《中华人民共和国公司法》、 《股票发行与交易管