武钢股份：配股说明书.pdf

股票简称：武钢股份 股票代码：600005 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 Wuhan Iron and Steel Company Limited 配股说明书 （上会稿） 保荐机构（主承销商） 发行人注册地址： 青山区沿港路 3 号 配股说明书公告时间： 年 月 日 1 武汉钢铁股份有限公司配股说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 武汉钢铁股份有限公司配股说明书 重大事项提示 1、本公司第一大股东武汉钢铁（集团）公司承诺以现金全额认购其可认配 的股份。 2 、本次配股配售比例为每 10 股配 3 股，配股价格为 3.70 元/股。 3、经公司 2009 年 8 月25 日第五届董事会第七次董事会会议审议，并经 2009 年 9 月 23 日召开的2009 年第一次临时股东大会批准；经 2010 年 8 月 19 日召开 的公司第五届董事会第十次会议审议通过，并经 2010 年 9 月 8 日召开2010 年度 第一次临时股东大会延长了本次发行的有效期。本次发行完成后，由公司的新老 股东共同分享本公司发行前滚存的未分配利润。 4 、除鄂钢公司外，武钢集团目前拥有的尚未进入武钢股份的钢铁主业资产， 主要分布于昆钢股份、广西钢铁集团等公司。2009 年该等公司销售钢材合计约 1,400 万吨。本次收购前后，该等公司均不与武钢股份构成实质性同业竞争。根 据武钢集团 2007 年出具的《关于避免和消除未来可能对武汉钢铁股份有限公司 构成的同业竞争的承诺函》，武钢股份将密切关注相关资产或投资机会的进展成 熟情况，如该等机会可能构成与武钢股份的实质性同业竞争，且整合将有利于武 钢股份全体股东利益时，公司将择机启动相关优先收购程序。 5、本公司还特别提醒投资者注意以下投资风险： （1）行业受经济周期性波动影响的风险 钢铁行业作为大宗基础原材料的生产和加工部门，与国民经济其他产业部门 关联度较高且下游行业分布较广，受经济和商业周期波动影响十分明显。由于钢 铁行业产能调整周期较长，以及经济周期性波动期间及规模本身具有的不确定因 素，使得完全规避经济周期性波动影响的难度较大。因此，尽管本公司在钢铁行 业中具有较强的竞争优势，但仍无法完全消除经济周期性波动对公司的影响。 （2 ）原燃料供应的风险 钢铁企业对资源的依赖程度较高。公司生产所需的主要原燃料包括铁矿石、 3 武汉钢铁股份有限公司配股说明书 焦炭等，2009 年本公司汇总原燃料成本占营业成本的 50% 以上。近几年，我国 钢铁生产规模迅速发展，导致钢铁行业所需主要原燃料的供应日趋紧张，市场价 格大幅波动。未来随着本公司产能的增长，公司需要的铁矿石数量将进一步增加， 届时如无法完全获得生产所需的包括铁矿石在内的原燃料供应或价格发生大幅 波动，将对本公司的盈利能力产