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浙江广厦股份有限公司 2009 年度非公开发行股票预案 2009 年 6 月 9 日 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发 行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 特别提示 1、浙江广厦股份有限公司2009 年非公开发行A 股股票方案已经公司第六届 五次董事会会议审议通过，尚需公司公司股东大会批准。 2、本次非公开发行面向符合中国证券监督管理委员会规定条件的特定对象， 特定对象的家数不超过十家，本次发行后，本公司的实际控制人将不会发生变化。 3、本次非公开发行股票不超过18,000万股，本次非公开发行的定价基准日 为本次非公开发行股票的董事会决议公告日，发行价格为不低于定价基准日前20 个交易日公司股票均价的90% （定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准 日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发 行价格由股东大会授权公司董事会在取得发行核准批文后，与保荐人(主承销商) 协商确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发 行价格将作相应调整。 4、本次非公开发行股票募集资金不超过12 亿元人民币。本次发行所募集资 金扣除发行费用后将用于东阳新天地2＃和3＃地块开发、偿还公司银行贷款和补 充流动资金。 5、本次非公开发行尚需获得中国证监会的核准。 2 目录 一、本次非公开发行