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【Wind资讯】券商投行业务三季度报告 (2011年11月) Wind资讯金融情报所 引 言  三季度46家券商在各类投行项目上有所斩获，平安证券凭借在首发 项目上的巨大优势在项目数量排行榜上遥遥领先，中信证券的领先更多 依靠在债券项目上的传统优势，部分中期曾依靠债券项目取得先机的中 小券商三季度再度落后。  三季度合计完成64单首发项目，合计募集资金688.61亿元，完成49 单增发项目，合计募集资金1181.91亿元；三季度未有配股项目。从项 目数量看，三季度延续二季度以来逐步下滑的趋势，但募集金额较二季 度的低位有所回升，但依旧低于一季度的高位。  三季度债券市场合计发行各类债券355只，环比二季度减少45只，较 2010年同期上升17只；三季度各类债券合计发行17827亿元，环比二季 度下降4321亿元，较2010年同期下降10844亿元。三季度以来信用风险 事件频发，企业债一级市场出现明显萎缩，但在发行新政刺激下，公司 债出现明显提速。 2 目 录 三季度券商投行业务 三季度股票投行市场  首发项目  增发项目 三季度债券发行市场 3 目 录 三季度券商投行业务 三季度股票投行市场  首发项目  增发项目 三季度债券发行市场 4 三季度券商承销项目 三季度46家券商在各类投行项目上有所斩获，平安证券凭借在首发项目上 的巨大优势在项目数量排行榜上遥遥领先，而中信证券的领先则更多依靠 其在债券项目上的传统优势，不过较之中期，三季度券商整体参与债券项 目的数量有所下降，部分曾依靠债券项目取得先机的中小券商三季度未能 延续良好表现。 三季度券商承销各类投行项目情况 20 12% 18 10% 16 14 8% 12 10 6% 8