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中材国际工程股份有限公司 首次公开发行A 股网上路演公告 中材国际工程股份有限公司首次公开发行不超过6,000 万股A 股(以下简称 “本次发行”)已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]7 号文核准。本 次发行的招股意向书全文已于 2005 年 3 月 11 日登载于上海证券交易所网站 ，招股意向书摘要已于2005 年3 月11 日刊登于《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 本次发行采用网下向配售对象累计投标询价配售与网上向二级市场投资者 市值配售相结合的方式进行，发行规模为5,800 万股。为使投资者更详细地了解 本次发行和发行人的有关情况，发行人和保荐机构（主承销商）将于 2005 年 3 月28 日（T-1 ）14:00 至18:00 在中证网举行网上路演，敬请广大投资者留意。 1、网上路演网址：中证网 2 、参加人员：中材国际工程股份有限公司管理层主要成员和保荐机构（主承销 商）中国银河证券有限责任公司相关人员。 中材国际工程股份有限公司 中国银河证券有限责任公司 二00 五年三月二十五日 二00 五年三月二十五日 中材国际工程股份有限公司 (Sinoma International Engineering Co., Ltd. ) （ 江苏省南京高新技术产业开发区28 幢3 层） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） 中国银河证券有限责任公司 （北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座） 招股意向书 中材国际工程股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型： 人民币普通股 预计发行量： 不超过58,000,000 股 每股面值： 1 元 每股发行价格： 7.53 元 预计募集资金量： 43,674 万元 本次发行采用网下向配售对象累计投标询价配售与 发行方式： 网上向二级市场投资者市值配售相结合的方式进行 网上配售市值计算日： 2005 年3 月25 日 网上市值配售日： 2005 年3 月29 日 申请上市证券交易所： 上海证券交易所 保荐机构（主承销商）： 中国银河证券有限责任公司 董 事 会 声 明 本公司董事会已批准本招股说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司董事长、主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明 书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表 明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化， 由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 招股说明书签署日期： 2005 年3 月24 日 I 招股意向书 特 别 风 险 提 示 1、本公司所处的水泥工业工程建设行业的发展速度依赖