成本收益改善机会.pptVIP

本报告会的议题 1. 成本管理项目的进程和诊断期主要结论 2. 工行在重庆市场面临的挑战 3. 工行重庆分行成本收益现状分析 4. 工行重庆分行成本收益改善的机会 5. 潜在的改善举措及其障碍 6. 下一阶段的主要工作 成本改善机会总结 改善机会 成本改善机会总结 这一系列成本改善机会*，会给重庆分行带来1~2亿元的潜在利润 营运成本 亿万元 工行重庆分行成本收益的改善机会 4.1 撤并网点 4.2 撤并支行 4.3 调整人员排班 4.4 进一步集中采购 4.5 精简管理和支持人员 4.6 减少中间管理层 4.7 建立客户差别服务 4.8 简化工作程序 4.9 开展新的中间业务 4.10 改进成本管理系统 通过网点优化可为重庆分行带来约4800万元的利润 设计原理 “优化整合法”能够充分利用现有规模效应，并避免错误关闭那些通过合并可以扭亏为盈的网点 步行5分钟 撤并网点流程 1. 收集网点资料 收集网点资料 数据 在今天讨论中，我们用江北、永川支行为例，并以此推算整个重庆支行的网点潜力 在重庆抽取江北和永川支行*的储蓄所，分理处进行分析 网点撤并是个系统化的思考分析过程 重庆分行的现有资料表明大多数储蓄所、分理处分布过密，业务量小，有很大的撤并潜力 100%的顾客愿意去步行5分钟能到达的储蓄所 顾客愿意去多远的储蓄所 百分比 对于永川支行而言，网点数达到6个时，其营运利润达到最大化 永川支行网点分布图 江北支行只需20个网点即可达到利润最大化 营运收入和营运成本 由此初选出可被撤并的储蓄所/分理处 永川支行保留的网点分布图 江北支行也存在一批初选后可撤并的储蓄所/分理处 在复选阶段，利用系统的决策树对初选出的网点作进一步分析 5分钟内是否有竞争对手？ 通过决策树分析后可被撤并的储蓄所/分理处有所减少 永川支行保留的网点分布图 江北支行也可通过决策树分析，复选可撤并的储蓄所、分理处 到复选后的可撤并网点进行顾客访谈 顾客表示愿意去附近工商银行储蓄所* 百分比 经过上述分析，最终确定永川支行可撤并8个网点 以下永川支行的网点可被撤并 撤并名单 第二储蓄所 第四储蓄所 萱花蓄所 第六储蓄所 西大街储蓄所 大坝子储蓄所 红江分理处/储蓄柜 西门分理处 对于江北支行可以撤并12个网点 撤并前 网点撤并后对于存款收益的负面影响非常小 永川支行存款营业收入 网点撤并后固定费用及与网点有关的经营费用将有显著下降 永川支行撤并网点的固定费用和与网点有关的经营费用 万元 合并储蓄所/分理处后可以节余出大量人力资源 储蓄所日柜台业务量分布 笔 撤并网点可以减少柜员、业务支持、管理及后勤人员 节余的员工也给永川和江北支行带来营业费用的减少 江北支行与人员有关的费用节余 总体而言，撤并网点增加了永川和江北支行的营运利润 永川支行 江北支行和永川支行就网点分布密度处于重庆分行平均水平 市支行网点平均存款额 万元/网点 以此假设类推，重庆分行网络优化可撤并近200家小型储蓄所/分理处，并可带来约4,800万元营运利润 网点撤并潜力 590个网点中，可以撤并约200个 6,034位员工，可以节余约1,200位 网点撤并后可能遇到的障碍及解决办法 下一步工作计划 确定本项降本增收机会是否在第二阶段进一步设计并在第三阶段推行 资料来源： 重庆分行资料；项目小组分析 高科技 朝天门 渝中区 九龙坡 大渡口 江北支行 渝北 沙坪坝 南岸 北碚 巴南 万盛 县支行网点平均存款额 万元/网点 铜梁 江津 壁山 綦江 荣昌 长寿 涪陵 潼南 永川 大足 双桥 合川 黔江 万州 江北与永川支行在重庆市区和郊县各支行中网点分布密度处于平均水平 假设：用支行网点平均存款额来作为其网点分布密度的一个指标 对营运利润的影响 万元 与网点有关的固定费用节余 工资性费用节余 总营运利润的提高 营运收入的下降 与人员有关的其它营业费用节余 ~2,500 ~2,600 ~900 ~1,200 ~4,800 永川举例 撤并网点后，节余下的人员需要进行重新安置 闲置下来的资产需要进行必要处理，以产生最大价值 顾客可能会有不满情绪，需要妥善处理，防止造成流失 网点撤并需有人民银行同意 地方政府可能干预 新闻机关可能会有消极性报导，影响工行形象 主要障碍 在全分行的范围内鼓励提前退休制 减少新增人员，使节余人员逐步减少 重新培训员工，使其可胜任其它职务，如发展新业务 向其它兄弟分行或其它企业借鉴人员下岗的经验 逐步进行撤并 进行资产评估，估算不同处置方式所能带来的价值及阻力 选择最优处理方式 在开始撤并前，制定有效的顾客沟通方案 批报人民银行 制订与当地政策沟通计划 逐步进行网点撤并 与新闻机关积极沟通，宣传正面效应