机器股份有限公司X度第一期短期融资券募集说明.pdf

广西玉柴机器股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券 募集说明书 注册金额： 人民币 17 亿元 发行金额： 人民币 10 亿元 发行期限： 365 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 发行人主体长期信用等级： AA+级 本期短期融资券信用等级： A-1 级 发行人：广西玉柴机器股份有限公司 主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司 签署日期：2012 年 8 月 广西玉柴机器股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券 募集说明书 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 广西玉柴机器股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券 募集说明书 目 录 释 义 1 第一章 投资风险提示及说明 4 一、与本期短期融资券相关的投资风险 4 二、与本期短期融资券发行人相关的投资风险 4 第二章 发行条款 9 一、本期短期融资券主要发行条款 9 二、本期短期融资券发行安排 10 三、投资者承诺 11 第三章 本期短期融资券募集资金用途 13 一、本期短期融资券募集资金的使用 13 二、本期短期融资券募集资金的管理 13 三、发行人承诺 13 第四章 发行人的基本情况 14 一、发行人基本信息 14 二、发行人历史沿革 19 三、发行人股权结构 20 四、发行人控股股东及实际控制人21 五、发行人独立性 23 六、发行人公司治理 23 七、发行人董事、监事及高级管理人员 30 八、发行人主要子公司及参股公司情况 35 九、发行人主营业务情况 42 十、发行人主营业务发展规划 50 十一、发行人所在行业状况及行业地位 52 第五章 发行人主要财务状况 63 一、发行人财务报告编制及审计情况 63 二、发行人历史财务数据 65 三、发行人财务情况分析 72 四、发行人主要财务指标86 五、发行人有息债务情况 88 六、发行人关联交易情况 95 七、发行人主要或有事项 99 八、发行人资产抵押、质押、担保和其他限制用途安排 99 九、发行人海外投资情况 99 十、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况 100 第六章 发行人资信情况 101 广西玉柴机器股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券 募集说明书 一、发行人信用评级情况 101 二、发行人银行授信情况 104 三、发行人债务违约记录 104 四、发行人债务融资工具偿付情况