厦门银润投资股份有限公司 非公开发行 A 股.PDFVIP

厦门银润投资股份有限公司 非公开发行 A股股票预案 厦门银润投资股份有限公司 2015 年非公开发行A 股股票预案 二〇一五年八月 1 厦门银润投资股份有限公司 非公开发行 A股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2、本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本 次非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质 性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚待取 得有关审批机关的批准或核准。 2 厦门银润投资股份有限公司 非公开发行 A股股票预案 特别提示 1、本次非公开发行的相关事项已经公司第七届董事会第四十三次会议审议 通过，尚需获得本公司股东大会审议批准、国有资产监督管理部门的批复意见， 并报送中国证监会核准后方可实施。 2、本次发行为非公开发行，发行对象为紫光育才、长城嘉信、健坤长青、 学思投资、乐金兄弟、乐耘投资、谷多投资、科劲投资、国研宝业和银润投资首 期 1 号员工持股计划。上述特定对象均以现金认购。 3、本次非公开发行以本公司关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日 （2015 年 8 月 10 日）为定价基准日，本次非公开发行股票价格为19.13 元/股， 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% （定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等 除权、除息行为，本次非公开发行底价将做相应调整。 4 、本次发行股票数量为 287,506,530 股，募集资金总额为不超过 550,000 万元，认购对象的具体情况如下： 序号 发行对象 认购方式 认购股份数量（股） 认购金额（元） 1 紫光育才 现金 106,638,787 2,039,999,995.31 2 长城嘉信 现金 28,489,283 544,999,983.79 3 健坤长青 现金 1,568,217 29,999,991.21 4 学思投资 现金 20,125,457 384,999,992.41 5 乐金兄弟 现金 6,795,608 129,999,981.04 6 乐耘投资 现金 74,751,698 1,429,999,982.74 7 谷多投资 现金 14,113,957 269,999,997.41 8 科劲投资 现金