利源铝业：平安证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金补充流动资金的保荐意见 2011-03-18.pdfVIP

平安证券有限责任公司 关于吉林利源铝业股份有限公司使用部分超募资金 补充流动资金的保荐意见 平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为吉林利源铝业股份有 限公司（以下简称“利源铝业”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小 企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资 金》等相关规定，对利源铝业超募资金补充流动资金的有关事项进行了尽职核查， 核查情况及保荐意见如下： 利源铝业首次公开发行股票并上市已经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2010]1397号”文件批准。公司于2010年11月成功向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2,360.00万股，募集资金净额为人民币76,325.64万元 根据《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司募集资金投资项目投资总 额为63,648万元，原计划使用募集资金43,648万元，自筹资金20,000万元，本次 募集资金净额超过计划募集资金32,677.64万元,经公司第一届董事会第十六次 会议审议批准，原自筹资金20,000万元改用募集资金投入。 根据公司发展规划，为提高资金使用效率，提升公司经营效益，经公司第 一届董事会第十七次会议审议通过，并经独立董事发表意见同意，公司计划使用 超募资金中的12,677.64万元补充流动资金。公司承诺在本次使用部分超募资金 补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，且公司最近十二个月 未进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范 使用募集资金，及时披露募集资金的详细使用计划和必要性。 保荐人经核查后认为： （1）利源铝业拟使用人民币12,677.64万元超募资金补充流动资金事项符合 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作 1 指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金 永久性补充流动资金》的有关规定；本次使用超募资金补充流动资金，有利于提 高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，推动公司实现可持续发展。 （2）公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用 超募资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。使用人民币12,677.64万 元超募资金补充流动资金事项公司履行了必要的决策程序及相关信息披露义务， 作出了必要的承诺事项，独立董事均发表了明确同意意见，符合深圳证券交易所 《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录 第29 号：超募资金使用及募集资金补充流动资金》等有关规定，不存在违规使 用募集资金的情形。该超募资金使用计划符合公司发展战略，有助于提高公司的 募集资金使用效率。 综上保荐机构对利源铝业使用人民币12,677.64万元超募资金补充流动资金 事项无异议。 （以下无正文） 2 （此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于吉林利源铝业股份有限公司使用 部分超募资金补充流动资金的保荐意见》之签字盖章页） 保荐代表人：__________ ____________ 王为丰 李 建 平安证券有限责任公司 2011 年3 月16 日 3