朗源股份：国信证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自 2011-03-03.pdfVIP

国信证券股份有限公司 关于朗源股份有限公司以募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目自筹资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称 “国信证券”）作为朗源股份有限公司（以 下简称 “朗源股份”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金 管理办法》等有关规定，对朗源股份拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金的事项进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、朗源股份首次公开发行股票募集资金情况 朗源股份经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]88 号《关于核准朗源 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批准的发行方案，由主 承销商国信证券采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发 行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,700 万股，发行价格人民币每股 17.10 元，募集资金总额为461,700,000.00 元，扣除发行费用38,438,736.50 元后 募集资金净额为人民币423,261,263.50 元。以上募集资金已由中喜会计师事务 所有限责任公司于2011 年2 月1 日出具的中喜验字（2011 ）第01008 号《验资 报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 根据已披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称： 《招股说明书》），朗源股份首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后的净 额全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，按轻重缓 急顺序投资以下项目： 总投资 投资时间 项目名称 项目核准 （万元） 计划 8,600 吨葡萄干果干果脯扩建项目 7,788.08 建设期1 年 烟发改审[2009]87 号 5,000 吨果仁（杏仁、核桃仁）产品生产项目 6,491.70 建设期1 年 烟发改审[2009]85 号 10,000 吨高质量鲜果扩建项目 3,713.86 建设期1 年 烟发改审[2009]86 号 合计 17,993.64 - - 若本次募集资金不能满足上述项目需求，公司将通过申请银行贷款等途径自 筹解决资金缺口。在募集资金到位前，股东大会授权董事会根据实际情况决定是 否使用自筹资金进行前期投入。 二、朗源股份以自筹资金预先已投入募投项目的情况 1、根据公司募投项目的实施情况，截至2011年2月28日，公司以自筹资金预 先投入募投项目的实际投资额为5,677.01万元，具体如下： 项目名称 总投资额（万元） 自筹资金实际投入（万元） 占总投资的比例 8600 吨葡萄干果干果脯 7,788.08 5,677.01 72.89% 扩建项目 合计 7,788.08 5,677.01 72.89% 中喜会计师事务所有限责任公司已出具了中喜审字[2011]第01074号 《关于 朗源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》，对上述募集 资金投资项目的预先投入情况进行了验证。 2、朗源股份第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议审议通过 了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意 公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金5,677.01万元。独立董 事宋晓、刘嘉厚、孙宁和监事会已发表明确同意意见。 三、国信证券对