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我国面粉加工行业发展现状及趋势分析 近年来，我国面粉加工行业在市场竞争中不断转换升级并发展壮大，已形成一定规模的生产体系，发展势头平稳；但也面临着产能过剩、行业利润率低、竞争力不强等问题。本期专报介绍目前国内面粉加工行业发展现状及趋势，供参考。 一、我国面粉加工业基本情况和特点 （一）行业发展势头平稳，整体实力较强 根据粮食行业协会统计资料，2009年我国粮油加工业工业总产值超万亿，达11184.2亿元。其中，小麦加工行业总产值1580亿元，较上年提高14%，占粮油加工业总产值的14.1%。小麦粉加工产能继续增加，据统计，全国入统规模以上（30吨/天）小麦粉加工企业共2787家，年生产能力12167万吨，较上年新增566.6万吨，增幅4.9%；小麦粉产量5532.7万吨，较上年增加27.1万吨，增幅0.5%。其中，日处理小麦200-400吨企业数量562家，比上年增加48个，增幅9.3%，400-1000吨企业数量212家，数量比去年增加27个。行业利润总额达26.3亿元，较上年增长11.5%。 （二）加工在小麦产区区域集中情况明显 从小麦加工产能区域分布看，产能超2000万吨的省份2个，为河南和山东；超1000万吨省份3个，为江苏、河北和安徽；超200万吨省份7个，为陕西、新疆、湖北、四川、广东、黑龙江和山西。其中，除广东、黑龙江之外，面粉加工业主要集中在小麦产区，尤以黄淮海小麦产区最为明显。该区域河南、山东、江苏、河北、安徽五省小麦产量高，约占全国总产的75%左右。面粉加工企业数量多，五省入统企业1558家，约占全国入统数量的56%；小麦粉生产能力所占比重大，五省年加工能力8241.8万吨，约占全国总产能的68%，较上年增加495万吨，比例增加1.2个百分点；小麦粉实际产量大，五省小麦粉产量4096.6，约占全国总产量的74%，较上年增加39.5万吨，比例增加0.3个百分点。 （三）普通面粉在产品结构中所占比重大 由于国内居民面粉消费主要用于制作馒头、面条等主食，国内面粉加工企业也以生产普通面粉为主，普通粉在产品结构中所占比重大，仍占据面粉主流市场。据统计，2009年普通面粉（特一粉、特二粉、标准粉）产量4724.4万吨，较上年增加235.4万吨，超过总产量的85%。全麦粉、专用粉、营养强化粉等特色面粉产量约624万吨，较上年减少100万吨，占总产量的11%左右。随着经济和社会的发展，人们对品质要求的提高，普通粉将不能满足消费者多样化消费需求。在细分市场上，特色面粉仍有较大的发展潜力和市场空间。 二、当前我国面粉加工行业面临的问题 （一）行业产能过剩，产品附加值低 2009年，全国小麦粉加工行业平均产能利用率66.1%，且产能增幅是产量增幅的近10倍，产能过剩问题进一步加剧。目前，行业内中小型企业仍占多数，日处理能力200吨以下的企业达1962家，占入统企业数量的70%，且众多规模以下企业尚未纳入统计。受企业规模偏小影响，大部分企业只是从事满足当地市场需要的简单生产，产业链条短，产品附加值低，新技术、新产品研发应用能力弱，尚无法满足市场对多样化、高品质产品的需求。据统计，2009年全国粮油加工企业科技研发经费投入23.6亿元，仅占产品销售收入的0.2%。 （二）行业利润率低，企业发展受政策影响大 据统计，2009年小麦粉加工业产品销售收入1558.1亿元，利润总额26.3亿元，销售收入利润率仅为1.7%，在粮油加工行业中利润率最低。随着近几年国家不断提高小麦最低收购价水平，加工企业原粮成本不断上涨；同时，小麦粉作为主要的民生产品之一，受政策调控影响较大，由此面粉企业利润率一直保持低位。另外，国家在扶持行业发展方面政策、措施也很有限。尤其是在小麦定向销售加工企业政策出台之后，由于受惠企业在原粮采购、生产成本和销售价格方面比其他企业更具政策优势和市场竞争优势，从总体看，行业发展也面临较为严峻的态势，中小企业生存发展难度加大。 （三）市场竞争激烈，外资加速进入国内面粉市场 近年来，国内面粉加工业发展势头平稳，企业规模不断扩大，但小麦粉加工企业间同质化竞争现象严重，仅是产能的扩张，特别是面粉领域，产品结构单一，“大路货”比重较高，产品附加值低，缺少市场认可的知名品牌和拳头产品，市场竞争力不强。值得关注的是，随着外资企业进军国内谷物成品粮市场，行业竞争渐趋激烈。据统计，截至2009年末，益海嘉里已拥有120万吨小麦年加工能力。据业内人士预计，到2013年，其新增、新建小麦年加工能力可能达630万吨，将超过河北五得利集团（390万吨，2010）。且外资企业在产业链建设方面起点高、准备足、动手快，国内众多中小企业仍停留在“以购定产，以产定销”的层面，抗风险能力较弱，内资面粉企业面临强劲的竞争对手。 三、我国面粉加工行业发展趋势