潜在客户信息汇总表.xlsVIP

日志3 日志2 工作日志1 客户信息汇总 潜在客户 潜在客户信息汇总表 序号 认识 日期 渠道 来源 客户 姓名 称呼 手机号码 飞信 座机号码 邮箱 QQ 区域 行业 其它1 其它2 其它3 佣金要求 是否已开户 在哪家证券营业部 三方存管银行 是否会用交易系统 是否会用银证转账 炒股资金量 是否要短信 是否会用手机炒股 是否对金股机感兴趣 是否有经验 是否了解所买的股票 是否了解基金 其它投资偏好 跟踪情况 1 银行认识 王亚伟 王总 138888888888 是 3888888 wyw@163.com 源城 基金公司 0.8 10亿 老股民 非常了解 不买 消息股 说明： 1、本表是帮忙将潜在客户信息系统的记录好，有效率有方法的工作，每天只用不了多少时间。 2、出于安全考虑，建议这个文档设置打开密码，并定期在邮箱和U盘备份。 3、座话，手机要填好。要求每个客户都留有电话、QQ或电子邮箱。 4、如果电子文档受电脑等条件限制，也可以按此格式在日记本记录。 5、各人可以根据自己的工作习惯，对表格进行优化。 6、区域总监、市场部、总经理不定期对各位同事的“潜在客户信息登记表”检查，检查不是目的，而是为了督促有方法的工作。 客户信息汇总表 开户日期 资金 账号 是否本要操作 佣金 上海指定 上海未指定原因 是否签约三方存管 是否成功安装网上交易系统 是否已成功转钱 开户时入金总额 是否已经收到公司短信息 是否成功开通手机炒股 是否租借金股机 备注1 备注2 备注3 备注4 备注5 备注6 备注7 备注8 备注9 备注10 1、上月和本月新开发的所有客户都要记录此表. 2、新拓展客户，两天内要电话回访；一个月内再次回访；并实事求是的认真填写与客户沟通的情况. 工作日志 姓名： 网点： 月 日 星期 本月目标： / 日常工作 计划 实际完成量 未完成原因及改进办法 客户回访 潜在客户接触 新开户、转户 工作成果 客户姓名 电话 客户情况--备注2 新增准客户 其它 工作记录 每天一股： 日期 时间段 简 述----------外出情况时间登记表 其他情况 （市场情况、 业务问题等） 区域总监: 本月目标：00 2005008888.00 8888.0000 8888.00