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第一章 电话约访、公司介绍 1、约访朋友 业：早上好！王洋，我是艾民生。好久不见，最近忙不忙？ 客：一般，您呢？最近怎么样？ 业：挺好的，我现在是民生保险公司的理财顾问，我们公司最近推出一个家庭财务管理计划，刚好这几天我在您公司附近做事，想跟您约个方便的时间，大约十五分钟，给您提供一个家庭财务保障的需求分析，看看我的这个计划可不可以给您提供一些建议？ 客：好吧。 业：不知道您星期四上午 10：00，还是下午 3：00比较方便？ 客：星期四上午 10：00吧！ 业：好的，我星期四上午 10：00到您公司去拜访您。您公司的地址是 …… 2、约访转介绍 业：请问您是王 **，王女士吗？您好！我是艾民生，是张华的朋友！ 客：有什么事吗？ 业：请问您现在方便接电话吗还是我一会打给您？ 客：什么事，请讲吧。 业：我是民生保险公司的理财顾问，最近我给您的好朋友张华先生做了一次家庭财务分析，他觉得很满意，所以特别推荐我认识您，希望我能将这个计划介绍给您，给您做一次同样的家庭财务分析，我想跟您约个时间，大约十五分钟，星期四上午或星期五上午您哪个时间方便？ 客：星期四吧。 业：好呀，王女士，我星期四上午 10：00去拜访您，您公司的地址是 …… 客：好，没问题。 业：王女士，谢谢！我们星期四见。 公司介绍 步骤一：自我介绍 业：陈先生，我叫艾民生，是民生人寿保险公司的理财顾问（递上名片）。很高兴