IPO项目建议模板.ppt

********公司首次公开发行股票项目建议书（模板） 声明 声明：本报告若涉及有关公司的投资案例、定位和估值并非也不应当被视为平安证券有限责任公司所作的将对公司进行有利的研究覆盖、或将发表任何包含评级或公司普通股价格目标的研究报告的暗示。本报告所涉及的内容限于报告所述时间，所表达的观点可能根据一系列的因素发生改变，其中包括市场条件以及公司业务和前景所发生的变化。 目录 国内资本市场品种分布 国内资本市场直接融资 历年新上市公司数量 06-07年上半年新股发行股本规模情况 06-07年上半年新股发行市盈率情况 估值和定价－概述 估值和定价－定价机制 估值和定价－定价机制 估值和定价－定价程序 估值和定价－定价策略 发行方案 A股战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售、网上资金申购定价发行相结合 投资故事构建－公司分析（Ⅰ） 公司使命、宗旨（如有） 中长期发展战略 近两年的战略目标、产品目标市场 投资故事构建－公司分析（Ⅱ） 核心竞争力 SWOT分析 投资故事构建－公司分析（Ⅲ） 公司主要产品品种、供应链分析 公司上游行业状况、资源供应状况、供应品可替代性及重要性、供应者集中度 客户压力、客户集中度、 产品在客户产品中的成本比重、客户盈利能力 改制方案建议－上市主体（Ⅱ） 改制方案建议－改制方式 改制方式建议 改制方案建议－业务整合 业务选择与整合 改制方案建议－股权结构 股权结构设置 改制方案建议－股本规模 股本规模设置 股本总量应与目前公司净资产规模和盈利能力相匹配； 改制时股本规模设置应考虑到首次公开发行、后续再融资； 从完善公司治理结构角度，可适度考虑管理层持股和引进战略投资者。 改制方案建议－收入、利润规划 融资规模与募集资金投资项目建议（Ⅰ） 发行时机 200X年GDP继续高速增长，X~X月份增长X% 人均可支配收入持续高速的增长 宏观经济调控更趋稳健，更注重市场化运作和结构性调整 估值定价 选择平安投行 成就光荣梦想 时间进度表（Ⅲ） 在中国证监会网站预披露招股书 F-7日 中国证监会发行部召开审核会，审核企业IPO申请 T＋32周 召开发审会，决定是否核准企业IPO申请（法定时间为受理申请后3个月内。其间证监会要求发行人补充、修改申请文件的时间不计算在内） F日 预审员针对部分问题口头反馈意见，保荐机构组织企业及各中介机构答复反馈意见 T＋30周 保荐机构组织企业及各中介机构出具反馈意见的回复，反馈回复材料申报入会 T＋28周 预审员初步完成材料审核后，召开反馈会，出具书面反馈意见 T＋27周 召集企业、保荐机构召开IPO聆讯会，确定预审员 T＋22周 中国证监会正式受理材料（在接收申报材料后5个工作日内决定是否受理） T＋21周 材料审核阶段 时间进度表（Ⅳ） 网上中签结果 募集资金到帐，验资 N+8日 公布上市公告书 N+14日 发行完成后，保荐人协助发行人准备上市申请文件 保荐人要出具上市保荐书，公司律师应出具法律意见书 申请材料报入交易所（交易所在收到上市申请后7个交易日内作出是否同意上市的决定） N+9日 股票上市 N+15日 网上发行中签率结果公告 N+7日 网下配售结果公告 N+6日 网上网下发行申购日 N+4日 初步询价结果及发行区间公告 网上网下发行公告 N+3日 公布招股意向书 IPO发行安排及初步询价公告 N日 发行阶段 一、** 二、** （请视需要加入下发的平安投行推介材料PPT版） 第三部分 平安证券实力与优势 * 一、** 二、** （请参照投管部下发的干部及保荐人简历模板） 第四部分 平安证券项目团队介绍 * 项目团队构成 项目领导小组 …… 平安证券投行部副总经理 IPO项目组 行业研究组 资本市场组 高 利 研究部总经理 …… 行业研究员 周凌云 资本市场部总经理 姜英爱 资本市场部高级经理 姚力 资本市场部业务经理 张晓燕 资本市场部业务经理 后援沟通组 莫家柱 投资银行部副总经理 上海交易所协调人 龚寒汀 投资银行部副总经理 深圳交易所协调人、内核协调人。 …… 高级业务总监 …… 高级业务总监 …… 高级经理 …… 业务经理 项目负责人 …… 投资银行部执行总经理 项目总协调人 …… 平安证券副总经理 项目团队构成 教育背景 资历 总协调人 …… 平安证券