《国内城商行2013年核心经营指标（KPI）检视——基于样本与标杆城商行的对比分析》.pdfVIP

国 内城商行2013年核 心经营指标 (KPI)检视 基于样本 与标杆城商行 的对 比分析 陈一 洪 (福建泉 州银行 ，福建泉 州 362000) 摘 要 ：受经济结构调整 ，2013年 国内经济整体增速放缓 ，经济风 险、区域风 险、行业风 险加重 ，依赖 以往顺周期形 势下 的规模扩张模 式 已难 以为继 ，国内城商行201~-T-整体经营情况发生实质性转 变。在与业 内标杆城 商行KPI的对 比 分析 中，样本城商行 无论在规模增速 、净利增速 ，还是在盈利 能力、资产质量 管控 方面都表现 出较为明显 的下 降趋 势。而在利率市场化加速推进 、融资脱媒深化 的大背景下 ，样本城商行大力开拓 中间业务 ，手续 费及佣金净收入 占比 有 所上 升 。未来样 本城 商行应提 升传 统业 务管理 水平 ，积极探 索直接 融资业 务；全面 强化 风 险管控 机制 ，增 强新 形 势 下应 对 风 险能力 ；不断强化 流程 创新 ，着 力推 动 向 “流 程银 行 ”转 变。 关键词 ：城市商业银行 ；核心经营指标 (KPI) ；对 比分析 中图分类号 ：F830 文献标识码 ：A 文章编号 ：1009—3109 (2014)06—0037—07 2013年 ，在经济增速放 缓 、利率市场化 、融 动性指标 、安全性指标 、盈利 能力指标及发展与创 资脱媒 以及互联 网金融的多重冲击下，国内城商行 新 能力指标 四个KPI进 行 比率及趋 势对 比分析 ，在 无论 是规模 增速还是盈利增速 ，跟 以往相 比均 出 与标杆城商行 的X,t比分析 中检视 国内城商行经营状 现 明显下 降态 势 ，双双逼近20％关 口，部分城商行 况 。 净 利润增速 骤 降至个位数 ，更有甚者 出现 了负增 一 、 KPI指标设定及基本含义 长 ，而资产质量进一步恶化 ，不 良贷款 “双升 ”格 局进一步确立 ，国 内城商行步人发展拐点 。在此过 基于商业银行 “安全性 、流动性 、盈利性 ” 程 中，国内城商行 间分化发展进一步加剧 ，部分业 三性原则 以及发展与创新设定KPI指标 ，在一级指 内领先城商行继续保持较 强 的盈利能力及 资产质量 标 的基础上 ，根据指标可获得性设置二级指标进 行 管控水平 ，呈现 良性发展趋势，本文将基于样本城 具~Fx,t比。评价指标及其基本含义如下表 1所示 。 商行①及标杆城商行②公开披露 的财务资料 ，从流 表 1 I(PI综合指标体 系及 相关说 明 作者简介 ：陈一 洪 ，福建 泉州人 ，硕士 ，泉州银．fi-，经 济师。 ① 78家样本城商行来 自东 部 、中西部和东北三 省 ：东部沿海共有 31家城商行 ，遍布京 、津、沪、江浙、闽粤鲁 ，中部共有2O家 ，遍 布冀 、豫 、晋 、湘 、鄂 、赣等省份 ，西部共 19家入选 ，遍布陕 、甘 、宁 、内蒙 、疆 、川 、渝 、滇、桂等省份 ，东北三省 (吉 、黑 、辽)共 有8家城商行入选 。78家样本城商行资产规模及净利润 占全 国城商行 的比重均达到84％以上 ，与此 同时 ，规模 、盈利 、资产质量水平各异 ， 具有较强 的代表性 。 ② 标杆城商 行 的选择 兼顾银行 “安全性 、流动性 、盈利 性”三性 原则 、发展与创新 能力 以及资产规模 ，综合考虑后选取 乐山商行 (2013年 资产 规模达到450亿元 ，作 为小型城商行 的典 型)、台州银行 (资产规模 500亿 一1000亿元 中小型城商行的典型代表 ，地处东部沿 海 民营经济发达地级 市 ，以小微业务为 主导 ，盈利能力 强)、长安银行 (2013年 资产规模首破 1000亿元 ，近年来规模和盈利增长均十分迅 速 ，资产质量高)、南充商行 (近年规模增 长迅速 ，2012年 资产规模突破 1000亿 元 ，盈利能力 同样较 强，中间业务 收入 占比较高 ，但是 ， 近几年信贷资产 占比迅速下降 ，不足2