2014年电信市场：困局深化促重组显现.doc

2014年电信市场：困局深化促重组显现 ??? 当前，运营商一方面正在寻求投资下一代网络，来保护他们的长期生存能力；另一方面，在巨大的压力下，运营商需要降低成本，并以更有效的方式来提供服务。在这一过程中，取得适当的平衡将有助于运营商在未来数年收入增长中获得更多机会。 　　运营商在2014年所要面对的关键趋势包括：需要持续应对成本压力和收入的停滞；无论移动网络还是固定网络，宽带重要性不断凸显；电信运营商需要拥抱OTT服务、云服务，并提供便捷的服务以与更灵活的OTT对手相竞争。 　　挑战的2014年 　　运营商面临的压力是巨大的，他们必须保持利润及稳定的收入，降低成本，持续创新，投资下一代技术，并与OTT服务提供商竞争。而随着新客户的减少，以及更便宜、可选择的OTT服务日益普及，意味着运营商必须转移他们的注意力，从利用现存服务来赢得新客户，转变至维护既有客户和收入，同时寻找新的可创收模式来服务客户。 　　受累于语音收入、短信收入的下降和整体经济增长放缓的痛苦，运营商在2014年将会忙于稳定收入。而要想有效地应对这一现实情况，运营商必须提供差异化服务，并证明（如果不增加）他们提供给客户的价值，以避免客户选择竞争对手，或转而选择更便宜甚至免费的OTT玩家。 　　在某些市场，整合是不可避免的，这可能会减轻该市场上运营商的压力。尤其是在成熟市场，兼并、收购和整合，将可能是2014年这一年市场重组的实质性表征。这些变化在某些市场会远远超越简单的买卖电信资产，而是代表着市场份额和权力的主要参与者之间的总体平衡的重大转变。 　　避免成为整合的牺牲品将是许多运营商在今年和未来面临的挑战之一。而保持与客户的相关性，并寻找新的途径提供更好的服务将是更大的挑战。运营商将不得不通过其提供的客户体验来实现差异化，而非他们所使用的网络和技术。 　　在2014年，一些主要的趋势将为固定、移动、有线、综合运营商表明这些行业变化是如何产生的，而运营商如何有效地回应，将很可能确定未来电信行业的赢家和输家。 　　收入停滞 运营商绝地反击 　　如今电信业的增长正在放缓，收入也正走向低谷。成本压力和缓慢增长的收入（甚至在许多市场下降），在2014年将显著促进并购产生。在某些市场，这将导致市场真正的重组，强势运营商通过兼并来保护自身的业务，而其他弱势运营商则完全退出市场。 　　下一代网络与传统网络抉择迫在眉睫 　　运营商目前不得不大量投资下一代网络技术、平台和软件，以提升系统和增强客户体验。而最终转移到完全基于IP的固定和移动网络，将会给运营商更多的机会开发和提供下一代服务，并增强其提供这些服务的灵活性。在这其中，最重要的是，这将提供降低运营多个网络或维护传统网络的昂贵成本的机会。 　　LTE已是移动运营商明确的网络演进方向 　　许多移动运营商已经开始部署LTE网络，即使在LTE已部署的基础市场，扩大LTE覆盖将不可扭转。虽然资本投入是巨大的，但LTE已经成为一条清晰的路径：既增强客户体验，又实现必要的成本效益。然而，全球范围的频谱短缺以及不同频段的碎片化利用，引发了频谱购买、网络和终端设备选择、漫游业务模式等不确定性。 　　面向FTTx的技术选择将壮大固网运营商 　　对于固网电信运营商，面向下一代网络的选择路径就没那么清楚了。那些已在许多国家完成了更高速率的下一代接入（NGA）DOCSIS 3.0覆盖的有线运营商的发展，已经引发了一场“速度战”。即使拥有FTTN和VDSL2，采用铜线网络的电信运营商很少能够提供速度超过50Mbit/s的网络。采用DOCSIS 3.0技术的有线运营商则可提供高达100Mbit/s的网络（虽然实际平均速率会发生变化）。随着有线电视运营商大力宣传网络速度，电信运营商处于提供近似服务表现的压力之下。此外，主要在亚太地区由政府资助的国家宽带计划，将目标瞄准到升级100Mbit/s的众多家庭，其结果是在全球范围内，FTTx连接将是增长最快的固定宽带领域。同时2014年将是DSL在全球范围内增长的最后一年，虽然这部分将仍然保持最大总客户数。 　　矢量技术延长传统铜线网络生命 　　对于许多运营商来说，经济环境仍充满挑战和不确定性，因此很难做出巨大的、长期的光纤投资决定。VDSL2矢量化技术，使运营商可以提高他们的FTTN和FTTCabinet（光纤到交接箱）混合光纤铜线网络的速度，并蓄势待发以在短期至中期演进中替代FTTH。通过使用矢量化技术，运营商可以更连贯地提供50~100Mbit/s的速度。这为电信运营商在服务选择和市场营销上匹敌甚至超过有线运营商提供了机会。一些电信运营商包括AT＆T、德国电信、比利时电信、瑞士电信、KPN等都已经将矢量化技术部署在他们的铜线网络中，Ovum预计他们其中大部分运营商将于2014年开启商业服务。 　　宽带成为卓越的服