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第三讲 项目评估 内容提要 项目评估的目的和内容 评估内容 策略评估 操作性评估 计划评估 技术评估 风险评估 社会性评估 经济评估 相关文档 可行性报告 项目建议书 项目的起因 项目是由于下面一些原因产生的： 市场需要（新性能汽车） 业务需要（培训中心新课程设计） 客户需要（客户定制产品） 技术进步（如计算机技术进步） 法规需要（污染处理） 社会需要（政府水处理系统） 项目评估概述 目的与意义 顶新国际集团：在投资新产品时 1400万：全国28个城镇居民消费习惯调查 700 万：委托28个城镇社会科学院进行全国七大区域总体经济投资环境的分析 “什么都不做”永远是一个可考虑的方案 何时评估 显然项目进行前需要评估 项目进行中也要不断进行评估，因为信息越来越多，评估越来越准确 使我们可以“亡羊补牢” 项目评估的原则 投入与产出相匹配的原则 面向需求的原则 资金时间价值原则 公正性原则 科学性原则 客观性原则 项目评估与可行性区别 承担两项工作的主体不同：一般需要由不同的机构分担 视角和着重点不同：可行性研究注重从企业角度评价项目，项目评估注重于项目的宏观效益 为项目决策服务的任务和目的不同 可行性研究为复杂的技术经济性论证工作，需规划多种方案 项目评估一般借助于可行性研究的成果进行系统的审查和核实 可行性研究与项目评估在项目决策过程中的时序和地位也有差别：可行性研究是项目评估的前提，项目评估为决策提供直接的、最终的依据 项目评估的内容 策略评估 操作性评估 计划评估 技术评估 风险评估 社会可行性（法律，合同，政治……） 经济性评估 策略评估的内容 目标：提出的系统对组织目标具有怎样的贡献？例如它是否能够增加市场份额？ IS计划：提出的系统如何与IS计划相适应？它将替换或者与那些系统接口？它与将来开发的系统有何交互关系？ 组织结构：新系统对目前的部门和组织结构有何影响？例如一个新的订单处理系统是否与目前的销售与库存控制的功能相重叠？ MIS:系统将在组织的何层次上提供何种信息？它将以何种方式对现存管理信息系统进行补充何提高？ 人员：系统将以何种方式影响人力水平何现存雇员的技术？它对组织整个人员开发策略有何影响？ 情形：系统将使客户对组织的态度有何变化？是否采用一个自动化的系统将与提供友好的服务相冲突？ 策略评估中的模块管理 模块管理（Programme management) “模块是一组协调管理的项目，通过将项目组成模块，将获得比单个管理项目更大的效益。”——D. C. Ferns 有效的模块管理需要有一个模块目标，项目必须根据模块目标来选择 在大的组织中，将可能有模块管理的机构，例如模块主管或者模块经理 即使没有专门的组织来管理模块，项目的选择也需要根据组织的整个业务目标来评价 策略评估中的业务管理 业务管理 选定的项目将成为业务的一部分，项目将对资源产生竞争 操作可行性 确定： 系统是否能够真正解决问题 是否系统一旦安装后，有足够的人力资源来运行系统 用户对新系统具有抵触情绪可能使操作不可行 计划评估 估计项目完成所需的时间 评估项目的时间是否足够 技术评估 技术的成熟程度 实验室技术 经过中试的技术 已经工业化应用的技术 市场需求 显在 潜在：转化为显在的条件 竞争态势：与竞争技术相比，所采用技术的优势及缺陷 技术转换成本 支撑体系与条件：原料、销售网络、用户体系、政策 技术发展趋势及所采用技术的发展前景 技术方案选择 要考虑的制约条件 需求制约：现存的需求结构及需求结构可能的变化 资源制约：资金、人力资源、自然资源、其它要素 环境制约：经济技术环境、社会文化环境、自然环境 选择原则 经济性原则：以最小的投入取得最好的效果 发展原 则：发展的前景及适应发展的能力 兼容性原则：与原有经济、技术、环境、社会的兼容性 相关效果原则：相关的经济、技术、环境、社会效果 选择视角 技术先进性 技术适用性 风险分析 风险识别 风险评估 风险识别 风险分析 风险优先级 社会可行性 是否满足所有项目涉及者的利益 是否满足满足法律或合同的要求 如环境法规 经济分析 开发所需要的成本和系统运行所需要的成本与得到的效益的比较 识别出项目进行中所需要的所有成本和效益并对其进行聚集 这些估计必须反映的是新系统本身带来的成本和效益，例如订单处理系统本身它的效益并不是全部的销售额，而是对销售额的增长有贡献 将成本和效益用通用单元来表达 如何估计经济性 “估计”是一项非常重要的技巧 自底向上估计 将任务分解成部件 估计每一个片断 将这些片断加起来 自顶向下估计 从管理者对成本额度的期望开始 确定在成本约束下能够交付的产品 提供管理者多种选择 成本 成本分为 开发成本 安装成本 运行成本 可能的IT成本 采购成本 咨询成本 设