TRADECRM软件解决方案.doc

浙江奥光工艺品 外贸TRADECRM项目实施报价方案 报 价 人: 徐明坤 审 批 人： 张小民 建立日期： 2008/05/06 确认日期： 2008/05/25 控制编号： FMCF070109 密 级: 绝密 孚盟软件(温州)有限公司 温州车站大道万顺大厦B-401 电话：（86577目 录 一、 上海孚盟软件公司简介 1 二、TradeCRM系统概述 7 三、 系统运行环镜建议 8 四、 系统实施前期准备 3 五、 实施具体方案及步骤 2 六、 系统实施中关键节点 3 七、 实施周期进度表 1 八、 孚盟售后服务体系 1 九、 商务报价方案 1  上海孚盟软件公司介绍： 孚盟软件是一家成立在上海的外资高科技软件企业，前身上海鑫威信息技术有限公司成立于2000年8月。成立伊始就致力于外贸企业管理软件产品的研发和销售，七年多来，凭借领先的技术、优秀的产品、良好的服务以及全方位的市场推广，已成为全国知名的外贸企业管理软件提供商。2005年美国SIG集团（SHANGHAI INDUSTRIES GROUP(GLOBAl) LTD.）以两千万人民币注资,成为公司的控股股东，新组建为上海孚盟软件有限公司（SHANGHAI FUMA SOFT CO.,LTD.）,公司成为中美合资的商业软件公司。孚盟软件不仅拥有了来自海外的充沛的研发和运营资金，同时中西合璧的管理和研发团队，使公司融入了来自美国软件行业先进的研发技术和管理服务理念，也具备了对国内企业业务需求的敏锐洞察力。孚盟软件在全国逐步建立了完善的市场、销售、实施和服务体系，至2007年底公司在全国设立了杭州、宁波、温州、广州、深圳、江苏、厦门等分公司，同时在其它地区设立了多家办事处，建立了100多家代理商。分布全国各地的销售和服务机构能更好的服务服务当地企业，也稳固了孚盟的市场占有率。各分支机构和代理合作伙伴以服务当地外贸企业及工贸一体企业的管理信息化为己任，让企业管理不再困难。环境:酷睿2环境: Windows2000/NT/XP/2003． (2)杀毒、木马软件，防木马、网络攻击软件，最新系统补丁 (3)Internet Explorer 6.0以上 (4)解压缩工具,office软件。 ３．CRM网络环境:: 一般用户： ADSL、Modem拨接方式、ISDN等 该流程简单的表明了，在孚盟ＣＲＭ系统中，部门协同办公的流程． ＊营销中心 工作内容及责任 业务流整理； 基础数据添加，历史邮件导入，客户信息完善； 商品信息添加或导入； 业务工作内容。 ＊研发中心 工作内容及责任 业务流整理． 样品库，样品图片添加完善． ＊财务中心 工作内容及责任 业务流整理． 财务初始数据（币种，汇率，费用） 财务部分的处理、查询，合同审核。 五 ＣＲＭ系统实施方案步骤 １．ＣＲＭ系统管理方案： 为客户公司集中管理各种信息资源，解决了之前公司信息分散在业务各个步骤中的问题，方便使用，提高效率。最明显体现在邮件集中，客户关系集中，商品、样品及价格档案集中，工作文档集中，工作时间集中等等方面。 提供严格的权限控制，对不同的业务角色，进行个性化的权限配置。灵活性强，功能也更加强大，针对不同业务要求，实现区分管理。 提供严格的审核权限，灵活高效的提醒功能， 　　提供方便的使用体验，人性化更强；操作完全依照外贸流程，提高业务人员工作效率，提供科学合理的管理理念，减小管理人员工作难度。 提供方便、简单的系统维护。 ２．ＣＲＭ系统样品、商品处理： 商品，样品管理方案： 　管理公司所有存档样品.例如:客户原样、市场收集样品、工厂来样、船样等等.编码根据奥光公司管理要求，该功能可以实现对单个或多个客户进么样品报价，并且能够在主窗口中轻松实现样品报价转索样单． 研发中心及各地工厂将样品、商品添加到系统中。初期我们建议，用ＥＸＣＥＬ形式导入到系统中去，以后工作中的新样品，商品随时添加到库中。ＥＸＣＥＬ导入格式，由我们提供。 样品、商品条码的处理： 　　条码处理，我们可以利用样品、商品的编号数据，来形成条形码，该条形码可以用来打印帖签，扫描确认样品、商品信息。 数据共享：样品、商品数据做为基本数据，共享给业务员每一个人使用。 ２．ＣＲＭ系统业务处理方案： 报价，合同管理： 报价，合同(销售，采购)是内贸和外贸都可以用的业务功能。在这里，建议把内贸和外贸业务的报价合同分开来，把内贸的数据给内贸经理，把外贸的数据给外贸经理，然后再集中到总经理处。　　　　　　　　　　　　　　　 数据共享：外贸业务部分的合同数据，还要给采购，单证，来做出货，报关，议付处理。给财务要做收／付款，核销退税处理。 出货业务管理： 通过业务员的合同，采购和单证可以做采购，出货，报关，